力高集团拟发美元票据 用于偿还到期11.0%优先票据

力高地产集团有限公司在5月19日宣布，计划发行美元计值的优先票据。这一举措视市场状况和投资者兴趣而定，票据将由其附属公司担保人进行担保。目前，关于此次票据发行的具体细节尚未确定，包括本金额、利率、付款日期及其他条款和条件。一旦这些细节得到确认，力高地产预计将与瑞信、法国巴黎银行、东吴证券国际以及附属公司担保人签订购买协议。

力高地产集团已经明确表示，此次票据发行的净收益将主要用于为公司的现有债务进行再融资，其中包括以同步要约购买方式的2020年利率11%票据。公司也保留根据市场状况变化调整其计划并重新分配所得款项净额的用途的权利。

在同一天，力高地产又宣布了一项现金要约购买计划，旨在购买最高接纳金额的发行在外的2020年到期的11.0%优先票据。这些票据的购买受限于新发行条件，并且这批票据与前述的2020年票据应是同一批。值得注意的是，当前这批2020年票据中仍有约3.104亿美元的本金尚未偿还。

力高地产的要约购买计划规定，将按照每1,000美元本金额1,000美元的购买价以现金购买最高接纳金额的发行在外的2020年票据。公司意向中的最高接纳金额将是未偿还本金金额与新发行金额的较低者。公司保留权利可以根据要约接纳远高或远低于最高接纳金额的票据，或完全拒绝购买这些2020年票据。这一购买要约已向合格持有人提出，其中载列了要约的条款、新发行条件及其他条件。

力高地产也在同步进行新资金的发行。新资金的定价预计将在2020年5月19日或左右进行，这完全取决于当前的市场状况。整个过程中，公司的决策都将受到市场环境和投资者兴趣的影响，以确保最终决策能够最大化地符合公司利益和市场期待。这一切都是为了进一步推动力高地产集团的发展，展示其在房地产领域的持续稳健发展态势。