壹网壹创A股累募16.6亿 拟并购标的2年净利均不足0.1亿

【发现新闻】壹网壹创(股票代码：300792.SZ)于2月6日晚间宣布了一项重大资产购买计划。该公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子和静衡中道持有的联世传奇的百分之百股权。这一举动标志着联世传奇将成为壹网壹创的全资子公司。

这场交易由两部分组成：发行股份和现金购买资产，以及募集配套资金。值得注意的是，此次发行股份及支付现金购买资产的行为并不会以募集配套资金的成功实施为前提。无论募集配套资金的结果如何，都不会影响股份发行和现金支付的进行。

目前，对联世传奇的评估和交易价格的确定工作还在进行中。初步评估的结果将在参考评估机构提供的评估报告的基础上，与各交易方协商后确定。交易价格将通过发行股份和现金支付的方式完成。具体的支付比例将在确定交易价格的同时明确，并在重组报告书中公开披露。

这次交易中，壹网壹创选择的是人民币普通股（A股）作为发行股份的类型，每股面值为1元，交易的股份将在深圳证券交易所上市。发行对象是上述提到的五个交易方。经过友好协商，发行价格定为每股27.42元，这个价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%，符合相关法规的规定。在此期间，如果公司有任何除权、除息事项，发行价格将按照相关规则进行调整。

由于交易价格尚未确定，因此发行股份的数量也尚未确定。具体的发行数量将在重组报告书中公布。公司还计划向不超过35名的特定投资者发行股份，以募集配套资金。这部分资金不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份的数量不超过公司总股本的30%。

在此次交易前，交易对方与壹网壹创并无关联关系。交易完成后，各交易对方持有的公司股权比例预计不会超过公司总股本的5%。根据相关法律的规定，这次交易不构成关联交易。这次交易也不构成重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更。

在业绩方面，标的公司在2024年和2025年的营业收入分别为9,085.39万元和13,248.44万元，净利润分别为592.97万元和771.89万元。

值得一提的是，壹网壹创于2019年9月获得了中国证券监督管理委员会的批准，成功公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额为7.66亿元。公司于2021年8月完成了另一轮特定对象的股票发行，再次筹集了8.88亿元的资金。两次募资金额合计达16.61亿元。公司的保荐机构（主承销商）是广发证券股份有限公司。

这一系列的行动显示了壹网壹创的雄心壮志和强劲的发展势头。随着对联世传奇的成功收购，壹网壹创将进一步扩大其业务范围，增强其在相关领域的竞争力，为股东和投资者创造更大的价值。