创业黑马(300688)新股发行介绍

创业黑马（300688）新股即将启航

一、新股发行概览

创业黑马（北京）科技股份有限公司即将启动新股发行之旅。此次发行由招商证券股份有限公司担任主承销商和保荐人，发行数量为1,700万股。市盈率达到了令人瞩目的22.99倍。每股的收益是基于公司经过会计师事务所严格审计的、扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润计算得出的。发行方式采用直接定价，所有股份将通过网上平台向广大投资者公开发售，无需进行网下询价和配售。发行对象主要是符合资格的投资者，包括境内自然人和法人等，除非受到国家法律法规的禁止。发行价格定为每股10.75元。网上申购上限为1.7万股。

二、发行日期及后续计划

申购日期定在2017年7月31日，而网上缴款日期则为2017年8月2日。此次新股发行募集资金，经公司董事会和股东大会的审议批准，将全部用于公司主营业务相关的项目。公司计划通过此次公开募资进一步扩大业务范围，强化市场地位，并寻求新的发展机遇。

三、展望与期待

创业黑马以其卓越的业务模式和强大的市场竞争力，一直受到市场的广泛关注。此次新股发行，无疑将为公司注入新的活力，开启新的发展阶段。我们期待这次发行能顺利推进，为投资者带来良好的投资回报，同时也期待创业黑马能在未来继续展现其业务创新和盈利能力，为投资者创造更大的价值。

四、风险提示

尽管创业黑马新股发行前景看好，但投资者仍需注意投资风险。股市有风险，投资需谨慎。投资者在做出投资决策前，应充分了解公司的经营状况、财务状况和行业地位等信息，进行充分的风险评估和投资决策。

创业黑马的新股发行是一次值得期待的***。让我们一起期待其在未来的表现，为投资者带来更多的惊喜和回报。公司资金分配将遵循轻重缓急的次序，具体项目资金安排如下表所示：

| 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金项目投资金额 |

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| 黑马众创空间项目 | 17,542.04 | 12,005.11 |

| 线上业务系统和管理信息系统项目 | 4,629.20 | 3,168.05 |

| 总计 | 22,171.24 | 15,173.16 |

对于各个项目的投资进度，我们做了如下的规划：

| 项目名称 | 规划投资进度（T~T+12） | 规划投资进度（T+12~T+24） |

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| 黑马众创空间项目 | 9,784.32 | 7,757.72 |

| 线上业务系统和管理信息系统项目 | 2,148.80 | 2,480.40 |

关于项目的备案情况，黑马众创空间项目和线上业务系统和管理信息系统项目分别获得了京海淀发改的备案号[2016]65号和[2016]66号。

接下来，让我们关注公司的主要财务指标。以下是公司在2016年、2015年及2014年的财务数据的概览：

| 项目 | 2016.12.31/2016年度 | 2015.12.31/2015年度 | 2014.12.31/2014年度 |

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| 流动比率（倍） | 3.19 | 2.58 | 1.75 |

| 速动比率（倍） | 3.19 | 2.58 | 1.75 |

| 资产负债率（母公司）（%） | 31.25% | 38.08% | 59.68% |

| 应收账款周转率（次/年） | 9.85 | 7.90 | 6.55 |

| 息税折旧摊销前利润（万元） | 6,270.53 | 1,870.22 | 1,392.45 |

本次公司新股发行，无任何公司股东公开发售股份的情况。本次成功发行新股一千七百万股，发行前后的股本结构如下所述。

在公开发行前，公司的股东持股情况如下：牛文文持股21,351,660股，占比高达41.87%；蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）持股10,144,410股，占19.89%；深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）持股6,957,930股，占13.64%；北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）持股4,174,860股，占8.19%；浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）和其实分别持股2,319,480股和2,295,000股，各占4.55%和4.50%；北京用友创新投资中心（有限合伙）、苏州卓投资中心（有限合伙）各持股1,391,280股，各占2.73%；深圳市前海中咨旗咨询有限公司持股974,100股，占1.91%。合计持股数为51,000,000股，占公司股份的百分之百。

经过本次发行后，新股将会加入到股本结构中。预计社会公众股份将占据一定比例。发行完成后，各股东的持股比例将有所变动。

五、关于公司主营业务、主要产品或服务的基本情况

创业黑马公司是一家致力于帮助创新创业企业成长的综合性创业服务提供商。公司以创业服务为主业，通过线上线下相结合的商业模式，为创业群体提供多元化的服务。这些服务包括创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业资讯等。

按照收入来源分类，公司的主营业务细分为创业辅导培训、公关、会员服务等。未来，公司将继续基于庞大的创业社群基础，不断推出新的自营服务产品，接入第三方服务产品，旨在全方位提升为创业企业服务的能力。公司的目标是在国内成为领先的综合性创业服务平台。

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