本周可转债申购一览表（11月30日-12月4日）

本周焦点：灵康转债（2020年11月30日至12月4日）一览表

一、发行概览：

债券代码：113610

债券简称：灵康转债

申购代码：754669

申购简称：灵康发债

原股东配售认购代码：753669

原股东配售认购简称：灵康配债

原股东股权登记日：2020年11月30日

原股东每股配售额：0.7350元/股

正股代码：603669

正股简称：（待填补）

发行价格：100.00元

实际募集资金总额：5.25亿元

申购日期：2020年12月1日（周二）

申购上限：100万元

二、发行对象与类型：

1. 向发行人原股东优先配售：所有在股权登记日收市后登记在册的发行人股东。

2. 网上发行：面向自然人、法人以及符合法律规定的其他投资者（除国家法律、法规禁止者外）。

3. 本次发行的联席主承销商自营账户不得参与网上申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售。

三、发行备注：

本次发行的可转债优先向发行人在股权登记日的原股东配售。原股东优先配售后，余额部分将通过网上交易系统向社会公众投资者发售，最终余额由联席主承销商包销。

四、债券转换信息：

正股价：8.86元

正股市净率：4.63

债券现价：100.00元

转股价：8.81元

转股价值：100.57元

转股溢价率：-0.56%

五、债券详细信息：

发行价格：100.00元

债券发行总额：5.25亿

债券年度：2020

债券期限：6年

信用级别：AA-

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

起息日：2020年12月1日

止息日：2026年11月30日

到期日：2026年12月1日

每年付息日：12月1日

利率说明：本次发行的可转债票面利率设定为第一年0.4%至第六年的3%。其中，第二年至第五年的利率逐年递增。具体为第一年0.4%，第二年增加至约定利率水平（待定），以此类推至第六年的约定利率水平（最高为最高利率）。此次债券的利率水平具体将根据市场情况和公司状况进行调整。这样的设计旨在确保投资者获得合理的回报，同时也为公司提供稳健的融资环境。对于想要了解债券收益与风险平衡的投资者来说，这是一个值得关注的投资机会。每年通过复利计息方式获得高额收益。关于到期还款的规定请咨询客服部门以获取详细细节和说明，以获得的准确信息。如果您有投资计划，请咨询专业的金融顾问以获得个性化建议。投资有风险，决策需谨慎。福20转债（113611）详细信息概览

一、发行状态

债券代码：113611

债券简称：福20转债

二、申购相关

申购代码：754806

申购简称：福特发债

原股东配售认购代码：753806

原股东配售认购简称：福特配债

三、原股东信息

原股东股权登记日：2020年11月30日

原股东每股配售额：2.2090元/股

四、正股信息

正股代码：603806

正股简称：福斯特

五、发行细节

发行价格：100.00元

实际募集资金总额：17.00亿元

申购日期：2020年12月01日 周二

申购上限：100万元

六、发行对象

1. 向发行人原股东优先配售：股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东。

2. 网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

3. 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

七、发行类型

本次发行采用交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售的方式。

八、发行备注

本次发行的福20转债优先向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东配售。原股东优先配售后，余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将通过上交所交易系统，以网上发行的方式向社会公众投资者发售。如果认购金额不足17亿元，联席主承销商将负责包销。

以上内容即为福20转债（113611）的相关信息，具体细节请以官方公告为准。揭示债券转换与债券信息的细节

当前，我们正在关注的这只债券，其正股价已稳定在71.64元。在市净率方面，该债券的正股市净率为6.91，表明其市场表现相对稳定。当前债券的现价为100.00元。

关于转股的关键信息，转股价设定为73.69元，以此计算的转股价值为97.22元。转股溢价率为2.86%，这表示在转换过程中，投资者享有的一定溢价权益。当股价跌至回售触发价51.58元时，投资者有权选择回售债券。而当股价达到强赎触发价95.80元时，债券发行方有权强制赎回债券。从转股日期来看，该债券自2021年6月7日起开始具备转股条件，至2026年11月30日结束转股活动。

关于债券的基本信息，发行价格定为100.00元，债券发行总额为17亿。该债券的评级机构为联合信用评级有限公司，信用级别为AA，显示出其较高的信用度和稳定性。上市日、退市日尚未确定。起息日自2020年12月1日开始，止息日为2026年11月30日，到期日为次年的同一天即2026年12月1日。每年付息日定于每年的同一天即每年的十二月一日。该债券的利率根据持有年份有所不同，第一年利率为年化利率的百分之零点二五（%），第二年至第六年利率分别为百分之零点四五（%）、百分之零点七五（%）、百分之零点九五（%）、百分之一点四五（%）、百分之一点七五（%）。

这只债券具有稳定的市场表现和合理的转换条件，同时拥有较高的信用评级和明确的利率结构。对于寻求稳定投资回报和灵活投资策略的投资者来说，这无疑是一个值得关注的投资选择。以上信息仅供参考，投资决策需谨慎考虑个人风险承受能力和投资目标。运达转债（123079）全面信息

一、发行概况

债券代码：123079

债券简称：运达转债

二、申购相关信息

1. 申购代码：370772

2. 申购简称：运达发债

3. 原股东配售认购代码：380772

4. 原股东配售认购简称：运达配债

5. 原股东股权登记日：2020-11-30

6. 原股东每股配售额：1.9628元/股

三、正股相关信息

正股代码：300772

正股简称：【（）】注：此处为留白，需要具体股票简称进行填充。

四、发行价格及募集资金

1. 发行价格：100.00元

2. 实际募集资金总额：5.77亿元

五、申购日期及申购上限

1. 申购日期：2020-12-01 周二

2. 申购上限：100万元

六、发行对象

1. 向发行人的原股东优先配售。发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人A股股东享有优先权。

2. 网上发行：针对中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

3. 本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

七、发行类型及备注

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：本次发行的可转债优先向发行人股权登记日收市后的原股东配售。原股东优先配售后，余额部分（包括原股东放弃优先配售部分）将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。如果认购金额不足5.77亿元，余额将由主承销商包销。

在金融市场的一隅，有一款债券正在吸引投资者的目光。这款债券的股价表现引人注目，让我们深入了解一下其转换及发行信息。

正股价目前稳定在15.55元，市场的净率则由2.97%呈现。当前的债券现价是100.00元，而转股价则设定为15.31元。这样的转股价值经过计算，显示为101.57元，而转股溢价率稍微为负，为-1.54%。目前尚未触发回售和强赎机制。

关于转股日期，该债券自2021年6月7日起开始转股，至2026年11月30日结束。在这段时间内，投资者可以根据市场情况和自身需求进行灵活操作。至于赎回方面，目前尚未有的赎回执行、赎回价格、赎回登记日等相关公告发布。同样，回售执行日、回售截止日、回售价格以及回售原因等信息也尚未公布。

进一步了解这款债券的详细信息，其发行价格为100.00元，发行总额为5.77亿。债券的年度为2020年，期限为6年。这款债券的信用级别被评级机构评定为AA级，为中诚信国际信用评级有限责任公司所评估。关于上市日、退市日等信息目前尚未公布。起息日是自2020年12月1日，止息日是2026年11月30日，到期日则是2026年12月1日。每年付息日为12月1日。

这款债券的利率设计颇具吸引力，前三年逐年递增：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年更是提升至1%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年则高达2.0%。这样的设计充分考虑了投资者的利益和市场变化，既保证了资金的安全，又给予了投资者较高的收益预期。

一、介绍祥鑫转债(128139)：全方位信息解读

让我们来深入了解一下祥鑫转债(128139)的全面信息。

二、发行情况大

债券代码：独特的标识，让人过目不忘那就是128139。

债券简称：简洁明了的“祥鑫转债”，让人一听便知其意。

申购代码：072965，轻松把握投资机会。

申购简称：祥鑫发债，为你的投资之路添砖加瓦。

原股东配售认购代码和简称则分别为082965和祥鑫配债，为原股东提供了专属的配售机会。

原股东股权登记日定在2020年11月30日，确保每一位股东都能享受到应有的权益。原股东的每股配售额更是精确到小数点后多位，体现了公司的细致与专业。

三、正股及发行信息介绍

正股代码和简称分别为002965和【()、】。发行价格明确为每元100.00元，实际募集资金总额高达6.47亿元，显示了公司强大的融资能力和广阔的发展空间。

四、申购日期及上限等重要提示

申购日期定在2020年12月1日周二，让投资者有充足的时间准备和参与申购。申购上限为每万元人民币，确保了投资者们有足够的参与机会。发行对象包括原股东、社会公众投资者等，但主承销商的自营账户不得参与本次申购。发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行和向原A股无限售股东优先配售。值得一提的是，本次发行的祥鑫转债优先向股权登记日收市后的发行人原股东配售，剩余部分再向广大投资者发行。这样的安排确保了公司和投资者的利益最大化。

五、总结与提醒

祥鑫转债以其独特的代码、简洁的命名以及详细的发行信息吸引了广大投资者的关注。在申购日期临近之际，提醒广大投资者注意申购细节和规定，确保自己的投资行为合法合规。也期待祥鑫转债在未来的表现中给投资者带来丰厚的回报。债券转换与赎回信息详解

关于债券的转换信息：

当前正股价为36.48元，正股市净率为3.24。债券现价稳定地保持在百元水平，显示出一定的市场稳定性和价值预期。而转股价则为稍高的37.28元，提供了良好的转股空间。根据这些数据，转股价值目前评估为约百元出头。另外值得关注的是转股溢价率为仅为不到两个百分点，充分证明了该债券的优质属性。至于回售触发价和强赎触发价，目前尚未公布具体数值。该债券的转股起始日期始于近年，而结束日期则定于未来数年之后。至于赎回登记日、赎回公告日等详细信息，目前还未公布具体信息。关于赎回原因和类型，也暂时未给出明确的答案。而关于回售的相关细节，同样还未公布具体信息。不过考虑到债券的其他重要信息如发行价格、发行总额等已经明确给出，这些未公布信息未来也将陆续揭晓。

关于债券的基本信息：该债券的发行价格同样为百元水平，发行总额为数十亿级别，显示了其规模之大和市场的广泛参与程度。债券的年度和期限已经明确给出，信用级别为AA-评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。上市日和退市日还未确定，起息日从去年的某个时间开始一直持续到未来几年的某一天止息。每年固定日期的付息日也使得这款债券具有稳定的收益预期。利率说明也给出了详细的逐年递增的利率结构，从第一年的百分之零点几到第六年的百分之三点零不等，显示了其灵活性和吸引力。这款债券的到期日也是未来数年之后的事情，投资者有足够的时间进行投资规划和风险控制。

这款债券在市场上的表现引人注目，其稳定的股价、良好的转股空间、高额的债券收益以及合理的赎回规则等都为投资者提供了良好的投资机会。无论是新股民还是老股民，都能从中找到适合自己的投资方向。未来的市场变化和投资风险还需投资者自行把握和决策。海波转债（代码：123080）信息详解

一、发行概况

债券代码：123080

债券简称：海波转债

二、申购相关信息

申购代码：370517

申购简称：海波发债

原股东配售认购代码：380517

原股东配售认购简称：海波配债

原股东股权登记日：2020年12月1日

原股东每股配售额：2.2955元/股

三、正股相关信息

正股代码：300517

正股简称：【()、】（此处需要补充具体的正股名称）

发行价格：100.00元

实际募集资金总额：2.45亿元

申购日期：2020年12月2日（周三）

申购上限：100万元

发行对象：首先向发行人的原A股股东优先配售，其次是持有中国结算深圳分公司证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。本次发行的可转债向发行人在股权登记日向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分通过深交系统向社会公众投资者发行。若认购金额不足2.45亿元，则由主承销商包销。

以上内容仅为海波转债的基本信息介绍，如需了解更多信息，请进一步查阅相关公告或咨询专业人士。同时请注意投资风险，谨慎决策。债券转换信息详解

在当前的金融市场中，一种特定的债券信息引发了广泛关注。该债券的转换信息涵盖了多个关键数据点，以下为详细解读：

正股价：当前股票的市场价格稳定在19.5元，显示出市场对其价值的认可。正股市净率的数值为2.72，反映了市场对这只股票的盈利能力和未来发展的看好程度。

债券现价：此债券目前的交易价格为100元，提供了一个稳定的投资选择。转股价设定为20.91元，意味着投资者可以以这一价格将债券转换为相应的股份。转股价值为93.26元，表明转换后的股份具有较大的增值潜力。转股溢价率为7.23%，这一比例显示了转换股份相对于直接购买股票的额外成本。

关于赎回和回售，目前尚未触发相关条件，因此暂无具体的赎回触发价和回售触发价。投资者可以灵活操作，根据市场情况作出最佳决策。关于转股的时间安排，该债券自2021年6月8日起开始转股，一直持续到2026年12月1日结束。在此期间，投资者可以根据市场状况和公司表现来行使转股权。至于债券本身的信息，发行价格为100元，发行总额为2.45亿。债券的评级为A+，由中证鹏元资信评估股份有限公司评估得出，反映了其良好的信用状况和偿还能力。债券的上市日、退市日暂时未公布。起息日为2020年12月2日，止息日和到期日分别为接下来的几年内的特定日期。每年的付息日固定在每年的十二月二日。利率方面，根据持有年份的不同，利率也有所不同，从第一年的0.5%逐渐递增至第六年的2.8%，显示了该债券对投资者的吸引力。

新股申购状况纪实

申购日期追溯

在那个充满期待的周三，时光之轮转到了2020年12月2日。那一天，投资者们怀揣着激动与希望，纷纷踏入新股申购的行列。犹如潮涌般的人潮，在申购的海洋里汇聚成一股不可忽视的力量。

中签号揭晓时刻

短暂的等待过后，周五，也就是申购后的第三天，中签号码正式公布。这一天，空气中弥漫着紧张与期待的气息。投资者们纷纷聚焦屏幕，等待着中签结果的揭晓。如同开启宝箱的瞬间，每一个号码的出现都牵动着投资者的心弦。

上市日期的期待

关于上市日期，目前尚未有确切的消息。这并未减弱投资者们的热情。他们依然满怀期待，等待着新股的正式上市，期待着新一轮的投资机遇。

网上发行中签率介绍

令人瞩目的网上发行中签率，此刻仍然是个未知数。这并不影响投资者们的信心与决心。他们坚信，只要耐心等待，机遇总会降临。

整个申购过程中，投资者们的情绪如同过山车一般，经历了期待、紧张、失望与再次期待。每一个数字、每一个日期，都牵动着他们的心弦。在这个充满变数与机遇的新股申购市场里，他们将继续前行，寻找属于自己的投资之路。