本周可转债申购一览表（10月19日-10月23日）

本周焦点：鹏辉转债（10月19日至10月23日）概览

走进金融市场的世界，我们聚焦于一只重要的转债鹏辉转债。让我们深入了解一下其详细信息和特点。

一、发行概览：

鹏辉转债的债券代码为123070，简称为“鹏辉转债”。其申购代码为370438，申购简称为“鹏辉发债”。原股东的配售认购代码为380438，简称为“鹏辉配债”。

二、原股东信息：

在2020年10月19日，原股东的每股配售额为2.1380元。

三、正股信息：

正股代码为300438，正股简称（此处原文留白，待补充）。发行价格为100元。实际募集资金总额为8.9亿元。

四、申购和发行信息：

申购日期定于2020年10月20日周二。申购上限为100万元。发行对象包括公司原股东、社会公众投资者，但不包括保荐机构（主承销商）的自营账户。发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售。

五、发行备注：

本次发行的鹏辉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。如果原A股股东放弃优先配售或配售余额，将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

六、债券转换信息：

正股价为18.9元，正股市净率为3.3倍。债券现价仍为发行价即100元。转股价为20.16元，转股价值为93.75元，转股溢价率为6.67%。回售触发价为回售价格为股票价格的某个特定值，而强赎触发价则为另一特定值。转股起始日为2021年4月26日，结束日为2026年10月19日。至于赎回、回售的执行日、赎回价格等详细信息尚未公布。

七、债券详细信息：

天能转债（123071）全面信息概览

一、股票与债券基础信息

正股价：59.93元

正股市净率：8.44

债券现价：100.00元

转股价：60.83元

转股价值：98.52元

转股溢价率：1.50%

二、回售与赎回信息

回售触发价：42.58元

强赎触发价：79.08元

转股开始日：自2021年04月26日起

转股结束日：至2026年10月19日止

三、债券详细信息

发行价格：100.00元

债券发行总额：13.4亿

债券期限：六年（自2020年1月生效至到期日）

信用级别：AA级，由联合信用评级有限公司评定。

上市日、退市日：待定。目前尚未上市或退市。

起息日与止息日：起息日为2020年10月20日，止息日为到期日前的最后一天。到期日为2026年10月20日。每年付息日为固定的日期（暂定为每年度的同一天）。每年的利率分别是第一年（年利率）为固定利率（首年为最低利率），逐年递增直至第六年达到最高利率。具体为第一年利率为固定利率，第二年为浮动利率等。其他年份的利率逐年递增。具体利率请关注公司公告。每年具体的付息日期请关注公司公告。还有关于赎回价格、赎回登记日等相关信息，请关注公司公告。关于赎回原因以及回售相关的详细事项均尚未公布具体细节。我们将会持续更新并跟进此事件，如有进一步信息我们将立即更新公告，请保持关注以便了解进展。我们将始终关注并及时提供所有有关债券的动态，包括赎回或回售的具体原因以及价格等细节信息。请持续关注我们的更新和公告以获取消息。我们将竭力为您提供准确及时的资讯。同时提醒广大投资者谨慎投资，注意风险，做出明智决策。我们始终致力于为您提供全面的债券信息以及最准确的投资指导建议。更多详细信息请查阅公司官网或关注公司公告以获取资讯。乐歌转债（123072）信息详解

一、发行概况

债券代码：123072，债券简称：乐歌转债。本次发行通过深交所交易系统面向社会公众投资者进行。其中，原A股无限售股东享有优先配售权。

二、发行细节

本次可转债向原股东优先配售，余额部分（包括原股东放弃优先配售的部分）将通过网上向公众投资者发售。若认购不足7亿元的余额部分由特定机构全额包销。

三、债券转换信息

正股价：19.70元，市净率：3.66。债券现价：100.00元，转股价：20.05元。转股价值为98.25元，转股溢价率为1.78%。回售触发价和强赎触发价分别为14.04元和26.07元。转股起始日为2021年4月27日，结束日为2026年10月20日。

四、赎回与回售信息

赎回价格、赎回登记日、赎回执行日、回售执行日、回售截止日、回售价格等具体信息尚未公布。请投资者密切关注相关公告。

五、债券信息

发行价格：100.00元，债券发行总额：7.0亿元。债券期限为6年，信用级别为AA-，评级机构为联合信用评级有限公司。起息日为2020年10月21日，止息日为2026年10月20日，到期日为2026年10月21日。每年付息日为10月21日。票面利率逐年递增，第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.6%，第五年2.5%，第六年3.0%。

六、原股东相关信息

原股东股权登记日为2020年10月20日，原股东每股配售额为1.0223元。原股东可通过原股东配售认购代码（380729）及原股东配售认购简称（乐歌配债）进行配售认购。

七、申购信息

申购代码为370729，申购简称为乐歌发债。本次申购日期为2020年10月21日周三。申购上限为100万元。

乐歌转债作为一只具有吸引力的债券产品，为投资者提供了良好的投资机会。投资者需密切关注相关公告，了解的赎回、回售、利率等信息。在投资过程中，请务必谨慎决策，合理配置资产，以降低投资风险。

注：文中的【()】及原股简称需根据实际情况进行填充。（二）网上发行

针对持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），本次发行将通过深交所交易系统进行。

发行类型分为交易所系统网上向社会公众投资者发行以及交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：本次发行的乐歌转债优先向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东配售。原股东完成优先配售后，余额部分（包括原股东放弃优先配售的部分）将采用网上向社会公众投资者发售的方式，并通过深交所交易系统进行。未能成功配售的余额部分将由国泰君安负责包销。

债券转换信息如下：

正股价：73.37元

正股市净率：11.94

债券现价：100.00元

转股价：73.13元

转股价值：100.33元

转股溢价率：-0.33%

回售触发价：51.19元

强赎触发价：95.07元

转股相关日期如下：

转股开始日：2021年4月27日

转股结束日：2026年10月20日

关于赎回、回售的相关信息如下：

赎回执行日、赎回价格、赎回登记日等暂未确定，待确定后将另行公告。同样，回售执行日、回售截止日、回售价格等也暂未确定，确定后将会及时公告。本次发行暂未有赎回或回售的原因。

债券相关信息如下：

发行价格：100.00元

债券发行总额：1.42亿

债券期限：6年

信用级别：A+

评级机构：联合信用评级有限公司

上市日、退市日暂未确定。起息日为2020年10月21日，止息日为2026年10月20日，到期日为2026年10月21日。每年付息日为10月21日。利率说明为票面利率逐年递增，第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.8%，第四年为3.0%，第五年为3.5%，第六年为4.0%。

本次网上发行深交所有关规定，保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。以上内容仅供参考，具体情况请关注官方公告。