计算机：***部门老旧信息系统更新换代
行情走势
上周,沪深300指数涨幅为0.55%,计算机行业上涨3.69%,行业跑赢大盘个3.14个百分点,其中硬件板块上涨3.49%,软件板块上涨4.24%,IT服务板块上涨2.67%。个股方面湘邮科技、世纪瑞尔、启明信息涨幅居前;神州易桥、浙大网新、华宇软件跌幅居前。
国际市场
100%手势操作无人机问世:手掌一拨就起飞;美国网络安全专家:苹果用户也会受到勒索病毒攻击;印度市场销量前五的手机厂商,中国已霸占四席;
英特尔联手宝马等四巨头开发自动驾驶平台。
国内市场
中国移动互联网发展安全报告:安卓手机成中毒重灾区;美团点评全面开放云能力,并将开启AI战略;央行成立金融科技委员会:用人工智能等丰富监管手段;***办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》。
A股上市公司重要动态信息
高伟达:拟定增募资12亿元用于智能金融解决方案建设和微服务平台建设项目;东软集团:与中国医科大学签署全面战略合作框架协议;亿阳信通:
中标内蒙古高速公路收费、监控、通信联网及ETC系统建设项目
投资策略
上周,上证指数震荡上涨,中小板和创业板全周收涨强于大盘。计算机大幅拉升,行业内个股大多数全周收涨,行业内概念板除次新股小幅下跌外,其他全线上涨,其中去IOE、网络安全指数、生物识别指数等板块涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为54.5倍,相对于沪深300的估值溢价率为336%,行业估值距离近三年历史区间下限(3年下限为38倍,10年下限为32倍)仍有一定距离,估值仍有调整空间。上周***办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》,提出了加快推进政务信息系统整合共享、促进***部门和地方***信息系统互联互通的重点任务和实施路径,该方案将�***俚胤�***信息系统建设,促进老旧信息系统的更新换代,并有望建设各个省甚至全国统一的政务信息系统中心,利好政务云、信息系统建设解决方案上下游相关企业,系统的集中化建设将导致行业竞争加剧,有技术优势的大公司有望充分受益;“永恒之蓝”病毒席卷全球,本周虽扩展趋势有所延缓,但使人们重视并理性的审视目前存在的网络安全问题。我们判断,此次***大大提升全球对网络安全的重视层度,对网络安全类产品和公司将构成持续的利好。,继Android暴露出严重安全问题后,苹果系统也卷入其中。从第三方行业咨询报告统计的数据看,全球在网络安全领域的投入持续提升,我国的网络安全投入相较于全球仍显不足,未来我国网络安全领域的投入增速预计将保持在25%以上。根据CBinsights的数据,2016年网络安全领域投资交易量超过400宗,并诞生了新的独角兽公司,我们认为,随着网络安全形势不断严峻,国内在网络安全领域的投入将继续保持高速增长,安全类企业有望迎来业绩爆发。,英特尔联手宝马等四巨头开发无人驾驶,必将与英伟达展开正面竞争,从而推动无人驾驶领域的快速发展;央行提出要用人工智能丰富监管手段,有利于人工智能应用在金融监管领域的发展。正如我们之前的判断,人工智能应用领域在�***俾涞�,有望推动人工智能相关企业的业绩。建议投资者关注人工智能应用领域的长期投资价值。从行业整体投资思路看,目前仍以基本面和业绩强支撑的低估值个股为主要选股思路,建议投资者重点关注业绩增长确定性高、估值低的品种。综上,我们继续维持行业“看好”的投资评级,板块方面,建议积极关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐科大讯飞、启明星辰、中科曙光、新大陆、美亚柏科。
风险提示:人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。（渤海证券）
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