海特生物(300683)新股发行介绍

海特生物新股发行介绍

一、发行概况

发行人：武汉海特生物制药股份有限公司。此次由安信证券股份有限公司作为主承销商进行新股发行工作。本次发行共计涉及股票数量约2583万股。市盈率为基于中国会计准则审计的每股收益的22.98倍。发行方式结合了网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行的方式。任何符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开户的自然人和法人（除国家法律、行政法规明确禁止的购买者外）均可参与此次发行申购。新股发行价格定为每股32.94元。网上申购上限为1万股，网下申购上限为1560万股。网上及网下申购日期定于2017年7月27日，而缴款日期则为成功申购后的第二个工作日即7月31日。

二、网下发行详解

（一）可参与网下申购的投资者：在本次初步询价期间提交了有效报价的网下投资者必须参与此次网下申购，并可通过深交所电子平台查询其入围申购数量。保荐机构将对有效报价投资者及其配售对象是否存在禁止性情形进行核查。如果投资者拒绝配合或提供的材料不足以排除禁止性情形，保荐机构有权拒绝向其配售。

（二）网下申购流程：网下投资者通过深交所电子平台进行申购操作。具体的申购时间为2017年7月27日的9:30至15:00。在此期间，投资者需通过电子平台提交申购价格、数量及其他必要信息。一旦提交，即视为向保荐机构发出具有法律效力的正式申购要约。未提交有效报价的配售对象不得参与此次网下申购。在初步询价阶段入围的配售对象必须参与本次发行申购，且其申购数量应与初步询价中的申报入围数量一致。网上与网下申购存在严格限制，如违规参与可能导致无效申购。网下投资者在申购过程中需遵守相关法律法规及证监会的规定，并自行承担相应法律责任。如未按要求提供材料，保荐机构有权拒绝其申购或视为无效申购。对配售对象信息的准确性及一致性要求严格，否则后果自负。

（三）网下获配股数计算：发行人和保荐机构将根据确定的配售原则，在初步询价及推介公告规定的日期内将网下发行的股票配售给有效报价的配售对象。具体的配售结果将在各大证券报上公布，内容包括获配投资者信息、申购数量及获配数量等。公告一经发布即视为已向参与网下申购的投资者发出通知。如果投资者的认购资金未在规定时间内到账或不足额，将被视为无效认购。认购资金的计算方式为发行价格乘以获配数量。资金划付需遵循一定原则，如银行账户匹配等，否则可能导致新股认购无效。

此次海特生物新股发行过程严谨且规范，从发行人到主承销商再到投资者都需严格遵守相关规定和流程，以确保新股发行的公平、公正和顺利进行。新股发行浪潮涌动，多个新股相继问世，然而一旦新股发行过程中出现前述情形，配售对象全部获配的新股将被视为无效。这无疑是资本市场的一颗警钟，提醒各方在新股发行过程中需保持高度的规范性和严谨性。

对于网下投资者而言，认购资金划转过程中必须严格遵循规定流程。在资金划转备注栏中，务必注明特定的标识“B001999906WXFX300683”，这一步骤至关重要，任何疏忽都可能导致认购资金划转失败。若同一配售对象在同一天内成功获配多只新股，必须为每只新股分别足额缴款，并严格按照规定填写备注信息。如果某一配售对象针对某只新股的资金不足，那么该配售对象当天所有成功获配的新股都将被视为无效，由此产生的所有后果将由投资者自行承担。

中国结算深圳分公司在各大银行设立了网下发行专户，对于认购资金的划付有着明确的要求。如果配售对象的备案银行账户属于结算银行账户，那么认购资金应在同一银行系统内划付，不得跨行操作。对于非结算银行账户的配售对象，认购资金则需统一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深圳分公司实时反馈认购资金的到账情况至网下发行电子平台，这使得保荐机构（主承销商）和网下投资者都能通过该平台查询相关信息。

本次发行的募集资金有着明确的运用计划。公司本次实际募集的资金，在扣除相关发行费用后，将专门用于一系列项目，包括生物工程药物综合制剂基地的升级、研发中心及实验室的建设、营销服务网络的升级以及其他与主营业务相关的营运资金项目。这些项目的实施，旨在提高公司的研发和销售能力，提升生产经营效率，对于实现公司成为一流生物创新药基地的目标具有极其重要的战略意义。

如果募集的资金净额少于项目所需资金，公司会通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目的顺利进行。相反，如果募集的资金净额多余项目需求，剩余部分将用于补充公司流动资金。在募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况先行投入自筹资金，并在募集资金到位后按照相关规定进行置换。

公司的财务指标数据显示其良好的经营状况。流动比率、速动比率、资产负债率等财务指标均保持稳定，归属于发行人股东的每股净资产、应收账款周转率、存货周转率等也表现出公司的健康运营状况。

关于公司公开发售股份的重要细节

本次公开发行的股票数量中，股东公开发售的部分引起了广泛关注。这部分发售数量为本轮发行后总股本的25%，减去公司公开发行的新股数量，且不超过那些自愿设定12个月或以上限售期的投资者所获得的配售股份数量。股东们如何协商确定公开发售股份的比例？这取决于拟发售股东的协商，或是拟发售股东持有的超过36个月的股份比例。

在截至审议通过本次公开发行方案的股东大会表决日（即2015年10月16日），只有那些已持有公司股份满36个月的股东才有资格参与公开发售。这些股东包括武汉三江源投资发展有限公司、陈亚、吴洪新以及武汉博肽等，被统称为“拟发售股份股东”。其中，神华投资已声明不参与此次公开发售。值得注意的是，股东公开发售股份所得资金并不归发行人所有。

接下来，让我们看看本次发行前的十大股东及其持股情况：

武汉三江源投资发展有限公司，持股40,000,000股，占股比例高达51.60%，位列首位。其他股东如陈亚、浙江乾瞻财富股权投资基金、德同新能股权投资基金等也位列其中。

公司主营业务以生物创新药为核心，尤其以其核心产品注射用鼠神经生长因子（金路捷）为龙头。该公司位于湖北省，是一家高新技术生物制药企业。其主营业务包括生物制品（如注射用鼠神经生长因子冻干粉针剂、注射用抗乙肝转移因子冻干粉针剂）以及凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售。

该公司拥有现代化的生产设施，厂区占地面积广阔，拥有符合国家GMP认证标准的生产厂房。公司配备了先进的生产、研发和检测设备，如进口蛋白层析分离系统、高速离心机等。公司采用现代企业管理模式，严格按照GMP要求进行药品生产和全面质量管理。

公司还拥有一支高素质的人才队伍，包括管理、技术和研发人才。其主导产品金路捷注射用鼠神经生长因子是全球首个获得批准上市的神经损伤类疾病用药，具有显著的产品优势。经过多年的临床应用和验证，该产品的神经修复疗效得到了广泛认可。

海特生物是业内知名的常务理事单位，其商标也荣获了湖北省著名商标称号。公司的主打产品不仅是国家一类新生物制品，而且在临床一线和医保部门中享有盛誉。这不仅彰显了公司的实力和信誉，也体现了其产品的独特优势和广泛市场需求。