中国出版(601949)新股发行介绍

中国出版新股发行介绍

一、概览

本次中国出版新股发行由实力强大的中国股份有限公司主导，并得到中银国际证券有限责任公司的全力支持。发行数量为36,450万股，市盈率以行业平均水平22.96倍呈现。发行方式融合了网下询价配售与网上申购，面向所有符合资格的投资者开放，包括自然人及法人等。发行价格定为每股3.34元。此次新股发行日期定于2017年8月9日。

二、网下发行细节

（一）参与对象：初步询价期间提交有效报价的投资者方可参与网下申购。经确认，共有2,690个有效报价投资者，其管理的配售对象达5,007个，拟申购数量高达34,465,600万股。投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价及申购详情。

（二）网下申购流程：

1. 申购时间：2017年8月9日（T日）9:30至15:00。投资者需在此时间段内，通过网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购价格固定为发行价格，申购数量则与有效报价对应。

2. 投资者在录入所有有效报价配售对象的申购记录后，需一次性提交。网下申购期间，投资者可多次提交，但以首次提交为准。

3. 配售对象必须使用在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与申购。相关信息必须与中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4. 投资者应遵守相关法律法规及公告规定进行网下申购，并承担相应法律责任。

5. 网下投资者在申购阶段无需付款，获配后于2017年8月11日（T+2日）缴纳认购款。

6. 对于提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的投资者，将被视为违约并公开披露。

（三）初步配售：发行人与保荐人将根据既定配售原则，初步配售网下发行股票给符合要求的有效报价投资者，并在2017年8月11日（T+2日）公布初步配售结果。

（四）公告发布：初步配售结果将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布，内容包括获配投资者的详细信息及初步配售数量等。将公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量不足的投资者信息。公告发布即视为已向参与网下申购的投资者送达缴款通知。

认购款项的支付与账户管理指南

对于网下投资者而言，资金划转的银行账户必须严谨无误。投资者用于划转认购资金的账户，必须与在中国证券业协会登记备案的配售对象账户保持一致。

认购款项需准确无误地汇入中国结算上海分公司在结算银行设立的网下发行专用账户。每位配售对象在汇款时，只能选择一个专用账户进行资金划转。详细的账户信息，以及各结算银行的联系方式，均可在中国结算网站的“服务支持业务资料银行账户信息表”栏目中查询，特别是一览表中的“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户”以及“QFII结算银行网下发行专户”。其中，QFII相关账户仅适用于特定的QFII结算银行。

为提高资金到账的及时性和划款效率，我们强烈建议配售对象向其在中国证券业协会注册的同一银行的网下认购资金专户进行划款。在汇款过程中，务必在备注中明确标注配售对象的证券账户号码及本次发行的股票代码601949。任何信息的遗漏或错误都可能导致划款失败，从而影响申购的有效性。例如，配售对象的股东账户为B123456789，则应在附注中填写：“B123456789601949”，确保信息准确无误。若网下投资者在同一天获得多只新股的配售，必须为每只新股分别缴款，单一的总计金额汇款可能导致入账失败。

保荐人（主承销商）将根据中国结算上海分公司提供的实际划拨资金的有效配售对象名单，确认最终的有效申购。若初步获配的配售对象未能按时足额缴纳认购款，将被视为违约。发行人和保荐人（主承销商）将在《中国出版传媒股份有限公司公开发行股票发行结果公告》中披露违约情况，并将上报中国证监会和中国证券业协会备案。

对于缴纳的认购款金额超过初步配售数量对应的认购款金额的配售对象，中国结算上海分公司将在2017年8月15日（T+4日）根据保荐人（主承销商）在2017年8月14日（T+3日）通过网下申购平台提供的网下配售结果数据，向配售对象退还多余的认购款。

在募集资金运用方面，网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的所有利息都将归属证券投资者保护基金。

关于本次发行募集资金运用计划

一、募集资金投入项目概览

本次募集资金到位后，我们将精心投入到以下项目（全部使用募集资金）：

项目名称：品牌目录图书出版、综合运营管理平台项目、中华国学资源总库等。每个项目的总投资额均已详细列出。我们还详细规划了商务印书馆工具书云平台、中国美术全媒体开发应用平台等项目的建设。“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营以及《三联生活周刊》“中阅读”项目等也都在计划之中。合计总投资额度为231,460.19。

二、项目进展与资金分配情况

目前，部分项目已经投入了一定的资金并开始了初步的实施。使用募集资金投入金额和已投入金额已经详细列出，项目进度也一目了然。接下来，我们将继续按计划分配资金，确保各个项目的顺利进行。

三、财务指标分析

我们的公司在财务指标方面表现稳健。流动比率、速动比率等数据均显示出公司的良好运营状况。我们也注重资产负债率的控制，确保公司的财务风险在可控范围内。我们的每股净资产、无形资产占比等指标也呈现出积极的趋势。在经营活动中，我们的应收账款周转率和存货周转率均保持稳定。息税折旧摊销前利润和利息保障倍数等数据显示了公司的盈利能力。每股经营活动的现金流量净额为公司的持续发展提供了保障。

四、发行前后的股本情况

本次发行后，公司的股本将发生变化。以公开发行股票上限计算，发行前后的股本情况如下：股东名称、股份数量、持股比例等均已详细列出。我们还列出了股东的性质，包括国有股东和公众持股等。

五、公司主营业务及基本情况

作为一家以图书、报刊、电子音像等出版物出版为主业的大型出版企业，我们集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体。公司主营业务突出，同时不断新的业务领域，以适应市场的变化和读者的需求。我们致力于提供高质量的产品和服务，为社会的文化繁荣做出贡献。

未知的旅程总是令人兴奋不已。我们迈开步伐，踏上这片神秘的土地，心中充满了期待和憧憬。在这里，我们将见证大自然的神奇鬼斧神工，感受大自然的独特魅力。

这片土地如同一幅巨大的画卷，展现着大自然的壮丽景色。高耸入云的山峰，蜿蜒曲折的河流，茂密的森林，构成了一幅美不胜收的画面。这里的大自然，充满了生机和活力，仿佛每一棵树、每一株草都在诉说着生命的奇迹。

我们穿行在这片土地上，感受着大自然的呼吸。每一次深呼吸，都能感受到大自然的独特气息，仿佛与自然融为一体。在这里，我们能够放下尘世的烦恼，忘却生活的喧嚣，只专注于眼前的美景。

这里的风景，既有险峻的峭壁，也有宁静的湖泊。每一处景色都有着自己独特的魅力。峭壁上的岩石经过岁月的洗礼，呈现出千姿百态的形态。湖泊中的水清澈见底，仿佛一面镜子反射着周围的美景。

在这片土地上，我们还能亲身体验各种户外活动。攀登高峰，让我们挑战自我，感受成功的喜悦；漂流，让我们体验激情与刺激；徒步旅行，让我们欣赏沿途的美景，感受大自然的独特韵味。

这里的人们热情好客，让我们感受到了家的温暖。在这里，我们可以结交新朋友，了解当地的文化和风俗。这里的美食也是一大亮点，让我们品尝到了地道的美食，满足了味蕾的享受。

这次旅程让我们收获满满，我们不仅欣赏到了大自然的美景，也感受到了大自然的独特魅力。让我们把这份美好带回家，与亲朋好友分享这次难忘的旅程。

让我们再次踏上旅程，未知的领域，感受大自然的独特魅力。让我们用心去感受这片土地的美好，用相机记录下难忘的时刻。这是一次充满挑战和惊喜的旅程，让我们勇往直前，开启属于我们的之旅！