惠威科技(002888)新股发行介绍

惠威科技新股发行介绍

一、发行概况

本次新股发行由广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“发行人”）主承销商国信证券股份有限公司负责。发行数量为2,078万股，以市盈率22.97倍定价，依据的是经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后的2016年净利润。发行方式结合了网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行，同时也不排除中国证监会要求或认可的其他方式。发行对象主要为符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者，除非国家法律、法规有禁止规定。发行价格定为每股8.97元。

二、网下发行细节

（一）参与对象：在初步询价期间的入围配售对象必须参与网下申购，并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。投资者需要注意，主承销商在初步询价截止后及配售前会核查网下投资者是否存在禁止性情形，并要求其提供符合资质要求的承诺和证明材料。

（二）网下申购：网下投资者通过深交所电子平台进行申购。参与申购的投资者应在规定时间（2017年7月12日9:30-15:00）录入申购信息，包括申购价格、申购数量等。一旦提交申购，即视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。初步询价阶段入围的配售对象必须参与网下申购，未入围者不得参与。网下申购时，投资者无需缴付申购资金，申购价格为确定的发行价格，申购数量则为初步询价中的入围申购量。

（三）重要提示：凡参与初步询价的配售对象，无论是否“入围”，均不得再参与网上申购。若同时参与网下和网上申购，网上申购部分将视为无效。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法规及中国证监会的规定，并自行承担法律责任。

（四）网下获配股数计算：发行人和主承销商将根据确定的配售原则，在2017年7月3日公布的《初步询价及推介公告》之后，将网下发行的股票配售给入围的配售对象。具体的配售情况将在2017年7月14日刊登的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（五）公布初步配售结果：发行人和主承销商将在2017年7月14日（T+2日）在各大证券报上刊登《网下发行初步配售结果公告》。该公告将详细列出获得配售的网下投资者的信息，包括报价、申购数量和获配数量等。公告一旦发布，即视为已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

（六）认购资金的缴付：网下投资者应在规定时间（T+2日16:00前）足额划付认购资金至中国结算深圳分公司网下发行专户。认购资金应等于发行价格乘以获配数量。投资者的资金划付应遵循一定原则，例如银行账户应与在协会登记备案的账户一致，认购资金应在规定时间内足额到账等。任何资金不足或未能及时到账的认购均视为无效。在此提醒投资者注意资金在途时间，以免耽误认购。

此次惠威科技新股发行涉及众多细节，投资者在参与申购时需仔细了解相关规则，确保操作正确无误。网下投资者在进行认购资金划转时，务必在划款备注中清晰标注“B001999906WXFX002888”，以确认资金归属和流向。忽视或错误标注这一标识将导致资金划转失败。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在各大获得结算银行资格的银行开设了网下发行专户。对于配售对象，如果其备案银行账户属于结算银行账户，认购资金应在同一银行系统内完成划付，不得跨行操作。对于非结算银行账户的配售对象，认购资金应统一划付至工商银行的网下发行专户。

深圳分公司实时更新认购资金的到账情况，并通过电子平台与主承销商共享。主承销商可查询各配售对象的资金到账状态，网下投资者也可通过电子平台查看其管理配售对象的资金情况。

以下是各银行的网下发行专户信息：

开户银行及名称：各大银行如工商银行、建设银行等在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的网下发行专户。每个银行都有特定的账号，确保资金的准确划转。具体的账号信息可通过电子平台查询。

对于共有银行账户的配售对象，若认购资金不足，所有与之相关的配售对象的新股都将被视为无效。未在规定时间内足额缴纳认购资金的配售对象，深圳分公司将对其新股配置进行无效处理。

主承销商根据实际划拨资金的有效配售对象名单来确定最终的认购有效性。对于未能及时足额缴纳认购款的配售对象，发行人与主承销商将视为违约并公开披露，同时将违约情况上报中国证监会和中国证券业协会备案。

若配售对象缴纳的认购款金额超过初步配售数量对应的金额，多余部分将在2017年7月18日（T+4日）退还至原账户。网下投资者在冻结期间产生的认购款项利息将归证券投资者保护基金所有。

三、募集资金运用计划

近日，公司于XXXX年XX月XX日召开年度股东大会，全体股东一致通过了本次股票发行募集资金的分配方案。资金将主要用于以下三个项目：生产线自动化与产能扩建、研发中心建设以及营销与服务网络建设。

本次募集资金投资项目共需资金达人民币数亿元。其中，生产线自动化与产能扩建项目是我们当前的首要任务，将投入大部分募集资金以推动公司产业升级和技术进步。该项目已在珠海市金湾区发展改革和统计局备案，并获得环保局的环评批复。接下来，研发中心建设项目和营销与服务网络建设也将得到相应的资金支持，进一步加强公司的研发能力和市场拓展能力。

四、财务指标概览

以下是公司近几年的主要财务指标概览：流动比率、速动比率、应收账款周转率、存货周转率等显示出公司的运营效率和偿债能力在稳步提升。资产负债率保持在较低水平，说明公司的财务结构稳健。息税折旧摊销前利润和利息保障倍数显示出公司的盈利能力良好，具备足够的偿债能力。每股经营活动的现金流量和每股净现金流量反映了公司的现金流状况良好。归属于公司股东的每股净资产和加权平均净资产收益率表明公司具备较高的盈利能力并具备持续稳定增长的趋势。基本每股收益和稀释每股收益也反映出公司的盈利能力。

五、股本情况

本次公开发行前公司总股本为数千万股。本次拟公开发行新股不超过数千万股普通股，公司现有股东不公开发售股份。发行后，公司的股本结构将发生变化，但主要股东仍保持良好的持股比例。

六、主营业务与产品服务

自成立以来，公司一直致力于各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售。经过近二十年的发展，公司已经拥有从扬声器单元、音箱到各类电声产品的完整产业链，结合电声科技和精密制造技术，成为全球领先的高级音响制造公司。公司成立之初，就明确了影音领域为企业发展的长远战略目标，并将此理念融入了产品命名中，我们的品牌HiVi便是取自音乐高保真（Hi-Fidelity）与视觉艺术（Visual）的结合。

我们主要产品包括各类音响设备、扬声器等，凭借卓越的品质和性能，我们的产品已经赢得了全球消费者的广泛认可和好评。未来，我们将继续加大研发投入，不断创新，为消费者提供更加优质的产品和服务。经过深入研究与，HiViRESEARCH公司正逐步转型为一个以高科技技术为核心驱动力的现代影音集团。在中文里，“HiVi”发音为“惠威”，寓意着公司将不断致力于为广大音乐音响爱好者带来最优质的产品体验，致力于在世界音响工业发展史上留下浓墨重彩的一笔，让中国人引以为傲。

HiViRESEARCH公司拥有两大核心品牌：“HiVi”和“惠威”，坚守高端市场定位，产品线丰富多样。所有产品均配备了公司自主研发的高品质扬声器单元，音质卓越。产品线涵盖了多媒体音响、家庭影院、专业音响、汽车音响、公共广播系统以及各类扬声器单元等。

多年来，公司的主营业务始终如一，从未变更。公司主要产品分为六大系列，各具特色，以满足不同消费者的需求。

一、多媒体系列：针对个人用户，提供最佳的音频体验，无论是听音乐、看电影还是游戏，都能感受到震撼的音效。

二、家庭影院系列：为用户带来影院级的观影体验，让家庭娱乐生活更加丰富多彩。

三、专业音响系列：针对专业音频需求，提供高品质的声音表现，满足演出、会议、场馆等场所的需求。

四、汽车音响系列：为驾驶者带来极致的听觉享受，让驾驶过程更加愉悦。

五、公共广播系列：适用于学校、商场、车站等公共场所，提供清晰、洪亮的广播服务。

六、喇叭系列：作为公司的核心部件，各类扬声器单元均采用了的技术，保证了音质的表现和可靠性。

HiViRESEARCH公司的每一个产品都代表着公司对音质的不懈追求和对消费者需求的理解。未来，公司将继续秉承创新精神，为广大消费者带来更多优质的产品和服务。