中国金茂将发行合共约2.5亿美元新票据 年利率4%

6月17日，中国金茂控股集团有限公司向公众发布了一份重要公告。这次公告的内容涵盖了交换要约的结果以及同步新资金发行的新票据定价。这一消息引起了地产行业的广泛关注，尤其是与方兴发展有限公司有关的票据持有人。

据悉，中国金茂在6月11日向持有方兴发展有限公司发行的2021年到期年利率为6.75%的担保优先票据的持有人提出了交换要约。这一要约的核心内容是鼓励持有人用现有的票据交换方兴光耀有限公司即将发行的新担保票据。这一行动引起了市场的广泛关注，因为它涉及到了大规模的债务重组和资金流动。

公告详细披露了交换要约的细节。根据公告，要约于伦敦时间下午4:00到期。在交换期限结束时，中国金茂宣布已经有9809.6万美元的现有票据本金总额（约占已发行票据的19.62%）根据交换要约成功进行了交换。这是一个重要的里程碑，标志着交换要约的成功实施。

中国金茂方面表示，已经决定接纳这些现有票据进行交换，并计划发行总额为约人民币的新票据来替代现有的部分债务。根据新票据的条款和条件，中国金茂预计将发行新票据的本金总额为人民币约人民币的发行新票据，其中包括根据交换要约发行的约人民币的发行新票据和根据同步新资金发行的约人民币的发行新票据。这些新票据将共同构成新票据的总本金人民币约人民币的发行规模。这表明了中国金茂在重组其债务结构方面的决心和行动。此次交换要约的成功实施对于公司未来的资金状况和财务稳定性具有重要影响。此次新票据的发行还将为中国金茂提供更多的资金来支持其未来的业务发展。这也反映了市场对公司的信心和对未来前景的乐观预期。据了解，此次同步新资金发行的联席牵头经办人包括香港上海汇丰银行有限公司等多家知名金融机构。中国金茂方面提醒持有现有票据的人士注意，如果他们没有参与交换要约那么对于未进行交换的现有票据可能会面临市场流通量减少的情况同时原有债务也将相应减少消失因此对于相关持有人来说需要谨慎考虑自己的决策以避免潜在的不利影响。总的来说这次交换要约的成功实施以及新票据的发行是中国金茂在财务领域的重要行动对于公司的未来发展具有重要影响同时也反映了市场对公司的信心和对未来前景的乐观预期。