抚顺特钢（600399.SH）涅重生望受益于十四五高景气
天风证券研究报告聚焦抚顺特钢（股票代码：600399.SH），认为其正在成为我国变形高温合金领域的领军者，其业务在“十四五”期间有望受益于行业景气度的提升。
据报告预测，抚顺特钢在接下来几年内的营业收入和归母净利润将呈现稳步增长。到2021年至2023年，公司营业收入预计将达到69.01亿元、77.33亿元和87.46亿元，而归母净利润预计将达到8.01亿元、10.54亿元和13.67亿元。该公司的PE值也呈现出较大的吸引力，预计将在未来几年内持续降低。作为高温合金领域的龙头企业，抚顺特钢的目标价被定为20.68元，天风证券对其持有乐观态度，给予了“买入”评级。
天风证券指出，抚顺特钢重组后业绩显著增长，产品实现了快速上量。作为国防科工局民口配套的核心企业，抚顺特钢在高温合金领域拥有极高的市场占有率，尤其是其在航空航天领域的产品，如变形高温合金和超高强度钢等。这些产品在军工、机械、船舶以及新兴产业的广泛应用，使得抚顺特钢被誉为“中国特殊钢的摇篮”。
报告进一步强调，抚顺特钢在重组后的财务状况明显改善，实现了提质增效的涅重生。国防军工作为装备跨越式发展的基础支撑，其关键核心技术的突破将�***倬ば虏牧系目焖俜⒄埂Ｔ凇笆奈濉逼诩洌ば虏牧狭煊蚪匆桓龈叨确比俚氖逼冢程馗肿魑昧煊虻钠笠担型芤嬗谡庖磺魇啤�
美国现役各类军机中发动机所用高温合金材料的质量占比很高，而我国在这方面的质量与数量与美国仍有较大差距。抚顺特钢作为国防科工局的核心企业，其在高温合金材料领域的技术优势和市场占有率明显。考虑到高温合金的进口替代空间，天风证券预计抚顺特钢的产品将在“十四五”期间伴随军工装备需求的增长实现快速放量。
天风证券对抚顺特钢的前景充满信心，认为其将在未来几年内在高温合金领域继续保持领先地位，并受益于行业的快速增长。
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