国元国际：维持中国软件国际买入评级 目标价9.92港元

国元国际近期发布了一份充满乐观情绪的研究报告，对中国软件国际（股票代码：00354）的前景给出了强烈的“买入”评级。报告中预测，公司在未来三年内将迎来稳健增长的态势，2022-2024年的收入有望分别达到229.98亿、287.01亿和357.33亿，同比增长率稳定在25%、24.8%和24.5%。其归母净利润预计将达到13.31亿、16.2亿和20.51亿，增长率更是高达17.1%、21.7%和26.6%。而公司的目标价位被定在9.92港元，较现价存在高达34.01%的上升空间。

这份报告不仅对公司收入进行了预测，更深入挖掘了公司在数字化领域的新业务进展。中国软件国际正在加速智能物联网战略转型，特别是在云智能业务方面有望在未来保持50%的增速。作为鸿蒙生态的元老级参与者，公司在鸿蒙系统的发展中具有举足轻重的地位，是全栈式使能的领跑者。为了进一步深耕这一领域，公司与深圳市资本运营集团有限公司、哈勃投资共同创立了深圳开鸿数字产业发展有限公司（深开鸿），并成功获得开源鸿蒙的入场券。深开鸿的成立不仅为公司带来了更多的发展动力，更打开了信创类业务市场，为公司带来了更多的战略机会和业务增量空间。

在深开鸿和公司的战略布局中，智能物联网战略与深开鸿的开源鸿蒙产品和发行版业务紧密相连。通过这一战略布局，公司有望夯实基石业务解决方案，带动操作系统生态服务的快速增长。公司还将通过技术牵引，引领基石业务向软硬结合、面向2B至2C的更大规模市场发展。预计今年云智能板块的业务规模将达到80亿元，增速高达约50%，收入占比也将提高至35%。

总体来看，中国软件国际正在参与智能物联网生态建设，并将持续受益。该行对其未来的发展充满了信心，认为其业绩长期增长有保障。对于投资者而言，这是一个值得关注和投资的优质标的。