美东汽车拟折让12%配售2250万股 公司股价大幅低开11%

美东汽车迎来重大资本运作，拟发行巨额可换股债券及进行配售。消息一出，公司股价应声低开。

美东汽车（HK: 01268）近日发布公告，公司于2022年1月6日与发行人Sail Vantage Limited及联席账簿管理人达成一项可换股债券认购协议。根据协议内容，公司已承诺为发行人的债券相关应付款项提供保证，联席账簿管理人则同意认购支付本金总额为27.5亿港元的债券。初步换股价定为每股46.75港元，相较于前一交易日的收盘价，溢价约18.8%。换股股份数约5882.35万，占公司已发行股份总数的约4.7%，换股后预计将扩大至约4.5%。预计所得款项净额约为26.8966亿港元。

公司还宣布与卖方晋帆有限公司及配售代理签订配售及认购协议。配售代理将促成至少六名承配人按配售价购买或自行购买总计2250万股的配售股份。公司已同意按认购价（与配售价相同）向卖方发行相应的认购股份。配售股份数约占公司当时已发行股份的1.8%，认购完成后预计将扩大至约1.77%。配售价为每股34.63港元，较交易日收盘价折价约12%。预计通过认购事项所得款项净额约为7.7069亿港元。

美东汽车计划将所得款项用于业务扩张、营运资金及其他一般公司用途，包括战略投资和收购。这一重大资本运作举措有望为公司的未来发展注入新的活力，促进公司的持续成长，提升股东价值。

市场观察人士认为，美东汽车此次发行可换股债券和进行配售，将有助于公司进一步优化资本结构、增强资金实力，并为公司未来的扩张战略提供有力支持。投资者对于这一举措的反应将密切值得关注。