融信中国(03301.HK)建议额外发行2025年到期优先票据

在互联网的浪潮下，六月六日，融信中国（股票代码：03301.HK）发布重要公告。该公司计划按照现行票据（一笔规模达2亿美元的优先票据，将于2022年到期，并附带年化利率为8.75%）的相关条款与条件（排除发行日期和发售价），开展新一轮美元计价的优先票据国际发售。这是为了公司在市场上的战略布局和发展准备资金，而实施的一次策略性的额外票据发行。

融信中国正在计划将此次额外票据发行所得款项净额用于若干现有债务的再融资。这一决策不仅有助于公司优化债务结构，同时也反映了其稳健的财务策略和对未来的信心。此次再融资将有助于降低公司的财务成本，为其主营业务的发展提供更充足的资金支持。

关于额外的票据发行的具体条款，目前尚未最终确定。但预期各大金融机构将参与其中，包括美银美林、巴克莱等知名投资银行，以及光银国际、中金公司、中信里昂证券等金融机构，德意志银行、国泰君安国际等也将作为参与方之一。海通国际及其附属公司担保人也将参与其中。各方在签订购买协议后，将共同推动这次额外票据的发行工作。

值得一提的是，现有的票据已在新加坡交易所上市交易。这次额外发行的票据将会申请在新加坡交易所上市并公开报价。此举将增强公司资金的流动性，便于投资者进行交易和价格参考。也体现了公司对自身的市场地位和未来发展的信心。我们期待这一行动能为融信中国未来的发展带来更多的机遇和可能性。