人工智能：今年是从技术落地到业绩落地的成长之年
1、板块行情回顾 涨幅居前五的股票为:秦川机床(5.43%)、启明信息(5.33%)、汉威电子(4.91%)、迪马股份(3.63%)、华胜天成(2.91%)。跌幅居前五的股票为:朗源股份(-35.58%)、漫步者(-21.11%)、赛为智能(-15.04%)、初灵信息(-14.04%)、苏奥传感(-13.16%)。高端装备制造板块在过去一周表现最佳(周涨幅0.89%),国企改革也取得一定正收益(周涨幅0.22%)。其他相关细分板块人工智能板块下跌3.94%,其中,次新股跌幅最大(周跌幅7.89%)。
2、 一二级行业和公司动态跟踪(1)行业动态:联想未来四年将在人工智能、物联网和大数据方面投资超过12 亿美元;摩拜单车以移动物联网平台为依托,发布了大数据人工智能平台“魔方”;一段申通快递分拣机器人的视频火了起来,快递行业或迎来自动化配送;百度携手一汽解放,共同推动智能商用车量产;NASA 宣布参与研发自动驾驶汽车,主攻传感器技术。(2)投融资情况:五星控股集团智能家居连锁服务商好享家获得中美绿色基金8 亿人民币C 轮融资。
3、周度观点:人工智能走过第一季度,我们从技术和场景需求维度有理由确信2017 年全年将是人工智能从技术落地到业绩落地的成长之年:
具体从技术上:一方面顶尖的产业专家和投资机构看来,专利和专利诉讼的数量才是判断产业是否爆发的两个最重要指标,2017 年人工智能领域的诉讼已经出现暴增,且2016 年全球人工智能专利在细分领域机器人、神经网络、语音识别、图像识别占前四,而实际商业化推广也是这几个领域率先爆发。另一方面从人工智能最底层架构和硬件支撑能力看BAT、华为、中科院等最近先后发布DuerOS 智慧芯片、FPGA 云解决方案等,从CPU、GPU 到ASIC、FPGA 等底层芯片的升级和计算能力的提升加快了深度学习的效率,�***惴ǖ接布纳逃寐涞孛飨蕴崴佟�
从场景需求看:目前上市公司布局人工智能的公司大多以金融、安防、安全等作为突破口,一方面对于B 端企业是行业本身技术升级刚性所需,目前行业整体处于跑马圈地集中度分散阶段,人工智能0.5-1 年的试用周期将使得竞争力强的公司脱颖而出,从而规模的分化带来行业的第一轮洗牌,第二对G 端以***等主导的智慧城市建设、安全升级等对行业的发展提供一定助力,具体来看具有一定区域优势和***资源的企业以及竞争优势的龙头在中标项目优势明显,在业绩上有一定的爆发,但持续性待验证。
4、本周投资组合:工大高新(获1 亿人脸识别合同,安防领域商业化提速);高乐股份(子公司机器人100%感知理解顾客话语,实现智能机器人多轮对话 );神思电子(聚焦金融、安全、医疗等行业,业绩基数低,爆发弹性大);全志科技(研发同比增加50%,加码高清视频、机器视觉、数模混合、ADAS 等领域);5、风险提示:技术推进不及预期,政策支持不达预期。（中泰证券）
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