龙湖集团折让约7.48%配股筹资超23亿元

【报道】港股上市公司龙湖集团股份重大变动，详细解读配售及认购协议

日期：12月2日

近日，港股上市公司龙湖集团(00960.HK)公布了一份引人瞩目的协议。该协议涉及股份配售和认购事项，引起了市场的广泛关注。

根据公告，卖方、公司与配售代理已经订立了协议。配售代理已同意按个别基础，以每股47港元的价格促使购买（或未能成事则由彼等本身购买）合共1亿股的配售股份。这一价格相较于2020年12月1日联交所所报的收市价每股50.80港元有约7.48%的折让，也相当于股份在协议日期前五个交易日在联交所的平均收市价的约7.02%的折让。集团董事局主席吴亚军以相同价格认购了5000万股。

此次配售股份的总数占公司于公布日期已发行股本的约1.66%，并占公司经认购事项配发及发行后的已发行股本的约1.65%。这一变动显示出公司正在通过配售股份来筹集资金，以扩大股东及资本基础，加强公司的财务状况。

卖方的股权将在配售完成后由约43.91%减少至约42.24%，并在认购事项完成后增加至约42.72%。这表明股权结构将有所调整，但卖方仍将是公司的控股股东。

公司计划将向联交所申请批准认购股份的上市及买卖。认购事项的所得款项估计总额及净额分别约为23.5亿港元及23.31亿港元。公司计划将这笔款项作为集团的一般营运资金，以支持公司的日常运营和发展。

值得注意的是，卖方Charm Talent International Limited为公司的控股股东，其所有已发行股本由Silver Sea全资拥有。而汇丰国际信托则作为XTH信托的受托人全资拥有Silver Sea。配售代理包括中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司等知名金融机构。

公司认为，配售事项及认购事项是最有效率的方法，以筹集更多资金，扩大股东及资本基础，加强公司的财务状况。协议的条款是在公平原则下厘定的，已充分考虑了近期市场走势、股份价格、集团展望及前景以及市场惯例。

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（注：头图来源123RF）