手付通-股票发行方案

公告日期为二一七年十月二十日，编号二一七年第41号公告。深圳手付通科技股份有限公司作为主办券商，其股票发行方案即将启动。该公司在深圳市福田区设立了总部和办公地点，并且联系信息和电子也已明确。

该公司郑重声明，其全体董事、监事和高级管理人员均承诺此次股票发行方案的真实性和准确性，并对可能出现的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。公司承诺按照《证券法》的规定进行业务运营，公司经营和收益的变化由其自行负责，由此产生的投资风险由投资者自行承担。

在此次股票发行方案中，公司给出了详细的发行计划。公司明确表示此次发行的目的是为了抓住互联网金融的发展机遇，增强公司实力，扩大市场份额和提升品牌影响力。募集资金将主要用于筹建研发中心、市场开拓以及补充公司流动资金。发行对象包括现有股东，根据《公司章程》的规定，公司公开或非公开发行股份时，同等条件下，公司现有股东将享有优先认购权。发行价格、发行股份数量等细节也将在后续的发行方案中详细阐述。

公司在公告中还给出了一些重要术语的解释，并详细列出了公司的基本信息，包括公司名称、证券简称、证券代码、法定代表人、董事会秘书、注册地址、办公地址等。这些信息为投资者提供了了解公司的基本途径。

深圳手付通科技股份有限公司此次股票发行方案的目的是为了扩大公司规模，提升品牌影响力，并为公司的进一步发展提供资金支持。公司对此次发行充满信心，并承诺将按照法律法规的规定进行业务运营和股票发行。投资者可以通过公告中的联系方式了解更多关于公司的信息，并谨慎做出投资决策。此次股票发行方案的成功实施将为公司未来的发展打下坚实的基础。本次股票发行，公司原股东不享有优先认购权。

此次发行方案由公司董事会通过，发行对象尚未确定。公司董事会将提请股东大会授权董事会，根据实际认购情况确定符合资格的发行对象。本次股票发行面向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者，且这些投资者不属于失信联合惩戒对象，新增投资者数量合计不超过35名。

本次股票发行采用现金认购方式，发行价格采用区间定价，每股人民币18.00元至20.00元。这一价格的确定，综合考虑了公司所处的行业、成长性、每股净资产以及市盈率等多种因素。

本次拟发行股票的种类为人民币普通股，数量不超过170万股，预计募集资金总额不超过人民币3万元。在董事会决议日至股份认购股权登记日期间，不会发生除权、除息事项，因此发行数量和发行价格不会进行相应调整。

自2015年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生两次权益分派。这两次权益分派对公司的股票发行价格产生了一定影响。除此之外，公司未发生其他分红派息、转增股本事项。本次股票发行价格的确定已充分考虑了上述权益分派的因素。

本次发行股票的新增股份将登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。对于本次股票发行对象的董事、监事、高级管理人员，其认购的新增股份将按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统的要求进行限售安排。其他发行对象的股份锁定承诺，将由公司与发行对象协商确定，并将在相关文件中进行披露。未被限售安排的股份，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

关于募集资金用途，公司自全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生一次募集资金。这笔资金主要用于产品研发、市场开拓以及补充公司流动资金。本次募集资金的用途将根据公司的发展战略和实际需求进行安排，以推动公司的持续发展和业务扩展。公司将根据市场情况和项目需求，合理规划和使用募集资金，以实现公司的长期发展目标。至公司年度报告截止日期，公司股票发行募集资金已经圆满完成，总额达十二亿元人民币，用途包括补充公司流动资金和其他投资领域。在公司的公告中详细展示了资金的使用情况。

关于募集资金的使用，公司已经制定了详细的计划并严格执行。其中，大部分资金用于补充公司的流动资金，包括但不限于产品研发、技术升级、市场开拓、职工薪酬以及支付货款等。公司还计划筹建研发中心，进一步加强产品研发能力，并致力于扩大市场份额和提升品牌影响力。这些举措的实施，旨在满足公司战略发展的需要，增强公司的综合实力和市场竞争力。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司建立了严格的募集资金管理制度。这一制度明确了资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司设立了专门的募集资金专项账户，确保资金专款专用。在此基础之上，公司与主办券商、商业银行签订了三方监管协议，对募集资金进行严格的专户管理。

补充流动资金的必要性在于公司目前正处于快速发展阶段，营业收入持续增长，市场拓展和业务战略布局需要大量流动资金支持。公司急需通过募集资金来增强自身的资金实力，以应对业务扩张和研发投资的资金压力。为此，公司对流动资金的需求进行了详细的测算，综合考虑营业收入、营业成本、资产和负债周转率等因素，预测了企业未来生产经营对流动资金的需求程度。特别需要指出的是，本方案中对营业收入和相关财务比率的预测分析并非业绩承诺，投资者应谨慎进行投资决策。

此次股票发行募集的资金将有助于提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力。募集资金的使用将有助于公司通过各种融资渠道获取更低成本的资金，进一步把握市场机遇，实现业务规模的内生式增长和通过收购兼并等外延式增长，从而迅速提升公司的整体竞争力，实现长远发展战略目标。流动资金需求测算及研发中心资金预算

随着公司业务的快速发展，流动资金的需求也随之增长。根据我们的测算，公司在2017年需要的流动资金增加量显著，为加强产品研发和新一代网上银行的研发及升级开发，公司计划筹建一个专门的研发中心，所需资金预算亦相当可观。

一、流动资金需求测算

我们基于公司的预期增长和财务数据来预测流动资金的需求。虽然公司无法延续过去的复合增长率，但我们预计其在2017年的销售收入增长率仍能达到约45%。以这一增长率为基准，结合公司其他财务数据，我们进行了详细的流动资金需求测算。结果显示，公司2017年度需要的流动资金增加量为11,993,753.55元。具体来说，这涵盖了营业收入、货币资金、应收账款、存货等项目。这一预算反映了公司业务规模的扩大对流动资金的需求压力。

二、研发中心资金预算

为进一步加强产品研发能力，公司计划筹建一个专门的研发中心。该研发中心的资金预算包括薪酬费用、差旅费、物料消耗及低值品、租金、业务招待费以及交通费用等。详细预算显示，筹建研发中心所需要的资金为22,120,500元。这一预算主要用于研发团队的薪酬、研发设备的购置、办公场地的租金以及日常运营费用等。这一投入反映了公司对产品研发的高度重视和对未来技术创新的期待。

三、整体资金需求分析

综合以上两部分，公司为满足业务发展和产品研发的双重需求，所需的总流动资金增加量为34,114,253.55元。这一数额与公司的经营规模相匹配，反映了公司发展的实际需要。公司拟使用本次募集资金补充流动资金不超过34,000,000元，这一决策符合公司的实际经营情况，体现了公司稳健的财务策略和对未来发展的深思熟虑。

关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案，公司决定让发行后的股东按照持股比例共同享有这些利润。这不仅体现了公司的公平性和透明度，也有助于增强股东对公司的信任和支持。

本次发行事宜需提交股东大会批准与授权的事项概览

在本次发行的筹备过程中，我们拟定了若干重要议案，准备提交至股东大会进行批准与授权。具体事项如下：

一、《公司股票发行方案议案》：我们已精心策划了股票发行方案，现需股东大会的认可与支持。

二、《公司章程修改议案》：随着公司的发展和市场环境的变化，我们计划对公司章程进行适度调整，以适应新的发展需求。

三、《授权议案》：提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜，并对修改后的公司章程进行工商变更登记。

四、《中介机构聘请议案》：本次股票发行过程中，我们计划聘请专业中介机构以确保发行的顺利进行。

关于股票发行的主管部门审批事项，本次发行后公司股东人数不超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，无需向证监会申请核准。我们已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行了备案。

董事会对于本次发行的影响进行了深入的讨论与分析：

一、公司与控股股东及其关联方的业务、管理、关联交易及同业竞争等关系保持不变。

二、本次股票发行将提升公司的总资产及净资产规模，增强公司实力，提高市场竞争力，对其他股东权益产生积极影响。

三、本次发行过程中，我们严格遵循市场规则，不存在特有风险。

在其他需披露的重大事项方面，我们确保：

一、本次股票发行过程中，公司的权益未受到股东及其关联方的损害，且已消除相关风险。

二、公司及其附属公司未出现违规对外提供担保的情况，且已解除相关风险。

三、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到全国股份转让系统公司的公开谴责。

四、本次发行过程中，不存在严重损害股东合法权益或社会公共利益的情况。

关于中介机构信息，我们已与广发证券股份有限公司、国浩律师(深圳)事务所及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)等建立了合作关系，以确保本次发行的顺利进行。各中介机构的联系信息和地址如上所述。

全体董事、监事、高级管理人员郑重声明，本次股票发行方案真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述内容承担个别和连带的法律责任。全体人员的签字如上所示。

深圳手付通科技股份有限公司

2017年10月20日