赛意信息-首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市盛事揭晓！此次公开发行的保荐机构是光大证券股份有限公司。对于广大投资者来说，此次发行有一些重要变化和提示需要注意。

本次发行采用了直接定价方式，所有股份将通过网上平台向广大社会公众投资者发行，不再进行网下询价和配售。发行价格定为每股22.14元。投资者可在T日（2017年7月25日）通过深圳证券交易所交易系统，采用网上按市值申购方式进行申购，无需在申购时缴付资金。

但在此过程中，投资者需自主表达申购意向，不可全权委托证券公司代为申购。成功申购新股后，投资者应根据公告履行缴款义务，确保在指定日期账户内有足额的新股认购资金。如果中签投资者未能足额缴款，其后果及法律责任需自行承担。若网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形，6个月内将不得参与新股申购。

关于投资风险，发行人与主承销商光大证券股份有限公司提醒广大投资者注意新股投资的市场风险。投资者需充分了解新股投资的风险，并仔细研读发行人的招股说明书中披露的各项风险，做出审慎的投资决策。发行人所属行业为软件和信息技术服务业，投资者在决策时也可参考该行业的市盈率。

本次发行的重要细节还包括：预计募集资金总额为442,800,000.00元，扣除发行费用后预计募集资金净额与募投项目拟使用募集资金投入金额相当。但若募集资金运用不当或业务增长不同步，将对发行人的盈利水平造成不利影响，存在净资产收益率大幅下降的风险，这可能会导致发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来损失。

最后提醒广大投资者，赛意信息公开发行的申请已获中国证监会核准，本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，并计划在深交所创业板上市。本次发行的申购简称为“赛意信息”，网上申购代码为“300687”。本次公开发行股票总数量为2,000万股，占公司发行后总股本的25%，全部通过网上发行。

这一重要时刻对于赛意信息以及广大投资者来说都充满了机遇与挑战。我们期待赛意信息能为市场带来更多活力，同时也希望投资者能做出明智的决策，共同见证这一历史时刻。本次新股发行，不涉及老股转让，为全新的股票发行。经过发行人和主承销商深入考量，结合发行人的基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场状况、募集资金需求及承销风险等因素，最终确定了发行价格为每股人民币22.14元。此价格对应的市盈率，按照不同的计算方式，分别为17.24倍和22.99倍。

若本次发行成功，募集资金总额将达442,800,000.00元。扣除发行费用后的净募集资金为404,826,415.09元。关于募集资金的使用计划，已在《广州赛意信息科技股份有限公司公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中详尽披露。该招股说明书可在指定的中国证监会网站如巨潮资讯网、中证网、中国证券网等以及发行人网站查询。

关于网上发行的重要事项，投资者需留意以下要点：

1. 网上申购时间为2017年7月25日（T日）的9:15-11:30及13:00-15:00。

2. 符合条件的投资者方可参与申购，投资者需在中国结算深圳分公司开立证券账户，并在2017年7月21日（含T-2日）前的20个交易日内持有深圳市场非限售A股股票一定市值。特别是自然人投资者，需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》等相关法规开通创业板市场交易。

3. 投资者根据其持有的非限售A股市值确定其网上可申购额度。市值计算以其在2017年7月21日（T-2日）前20个交易日的日均持有市值为基础。只有持有市值在1万元以上的投资者才有资格参与新股申购。

4. 每5,000元市值可申购一个申购单位，不足部分不计入申购额度。每个申购单位为500股，且申购数量应为500股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过20,000股。

5. 新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不符合条件的证券账户将无法进行新股申购。投资者只能使用一个有市值的证券账户进行一次申购。若多个证券账户使用相同资料参与申购，或同一账户多次参与申购，只有第一笔有市值的证券账户申购被视为有效。

6. 投资者中签后，需在2017年7月27日（T+2日）根据《网上摇号中签结果公告》完成缴款。若中签者未能足额缴款，视为放弃认购，相关后果及责任由投资者自行承担。

7. 若网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%，将中止发行。连续12个月内累计3次中签后未足额缴款的投资者，6个月内不得参与新股申购。

8. 本公告仅为股票发行的简要说明，不构成投资建议。有关招股说明书的详细内容以及其他相关事宜，可在指定媒体或发行人网站查询。

9. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。

敬请广大投资者仔细阅读本次发行的相关文件，理性评估自身的投资需求和风险承受能力，做出明智的投资决策。留意各媒体关于本次发行的公告和通知。关于广州赛意信息科技股份有限公司的公开募资及上市计划

一、定义与背景概述

本文将涉及以下简称与术语的定义：发行人即赛意信息，指广州赛意信息科技股份有限公司。还将涉及到证监会、深交所、中国结算深圳分公司、保荐机构/主承销商等机构的简称。本次公开募资及上市计划涉及的主要背景是赛意信息计划通过深圳证券交易所创业板上市。

二、发行情况概述

赛意信息计划公开发行股票总数为人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行的股票种类为国内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。本次发行数量占公司发行后总股本的25%，其中网上发行数量为本次发行总量的全部，即2,000万股。本次发行价格经过充分协商，确定为人民币22.14元/股。发行人和主承销商参考了行业市盈率、公司基本面、市场需求等因素，确保定价合理。本次发行的申购时间为正常交易日内的特定时间段，即T日（网上定价发行申购日）的上午时段和下午时段。主承销商及发行人还将根据实际情况对发行日程进行灵活调整，以确保顺利进行。

三、重要日期安排与时间表

以下是本次发行的重要日期安排：首先披露《招股说明书》，紧接着在特定日期公布《网上路演公告》、《上市提示公告》等文件。接着是网上路演时间以及网上申购日（包括网上申购配号）。接下来，摇号抽签过程中确定中签结果，并在规定时间内公布。投资者在中签后需要缴纳认购资金，随后资金将划转至主承销商资金交收账户和发行人账户。最后公布网上发行结果公告。这些日期均为正常交易日，如遇特殊情况将及时公告并修改发行日程。投资者需了解T日为发行申购日。同时提醒投资者注意，网上投资者需自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。申购价格将以本次发行价格为准。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，赛意信息所属行业为软件和信息技术服务业。至T-3日，该行业的最近一个月平均静态市盈率为特定数值。本次发行价格相对于行业市盈率具有一定的合理性。投资者应了解本次发行的股票没有流通限制及锁定期安排。这将为投资者提供更大的灵活性。

股票申购简称“赛意信息”，申购代码为“300687”。本次发行股票的网上发行方式即将启动，这是一个令人激动的时刻。

想要参与网上申购的投资者，需要在2017年7月21日（T-2日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户，并且在同一时间段内的前20个交易日持有深圳市场非限售A股市值日均达到或超过一万元。其中，自然人需符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的相关要求。发行人和主承销商在此提醒广大投资者，在申购前务必确认自身是否满足创业板新股申购的条件。

本次网上发行将通过深交所交易系统进行，发行数量为2,000万股。主承销商将在指定时间（2017年7月25日（T日）的9:15-11:30及13:00-15:00）将这一数量的“赛意信息”股票输入其在深交所的专用证券账户。

关于申购规则，投资者持有的市值与可申购的数量息息相关。具体而言，每持有市值达到一万元以上部分，每五千元市值可申购五百股。每个申购单位以五百股为单位，数量需为五百股或其整数倍。但请注意，最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过二十万股。对于市值计算不足部分或不按规定进行申购的投资者，其委托将被视为无效并自动撤销。值得一提的是，新股申购委托一旦经深交所交易系统确认，将无法撤销。不合格或休眠的证券账户不得参与新股申购，否则将被视为无效处理。每个投资者只能使用一个证券账户参与网上公开发行股票的申购，并且每只新股发行时，每个证券账户只能申购一次。对于市值计算的具体规则和方法，投资者可参照《网上发行实施细则》。融资融券客户的信用证券账户的市值将合并计算在该投资者持有的市值中。证券公司转融通担保证券明细账户的市值也将合并计算在该证券公司持有的市值中。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的规定，并自行承担相应的法律责任。

对于各地的投资者而言，他们可以在特定的时间段内，通过深交所联网的各大证券交易网点进行新股申购。以发行价格及符合公告的有效申购数量为基础，投资者们可以进行申购委托。

关于投资者认购股票数量的确定流程：

如果网上有效申购的总量未超过本次网上发行量，那么无需摇号抽签，所有配号均为中签号码，投资者按其有效申购量认购股票。若网上有效申购的总量超出本次网上发行量，则中国结算深圳分公司结算系统将按照每500股为一个申报号进行配号，并通过摇号抽签确定有效申购的中签申报号，每个中签申报号可认购500股。中签率则通过计算网上发行数量与网上有效申购总量的比例得出。

关于配号与抽签环节：

在申购过程中，2017年7月25日（T日），中国结算深圳分公司将根据投资者的新股申购情况确认有效申购总量，并按每500股配一个申购号的规则进行配号。这些配号将连续不断，直到所有申购完成。随后，在公证部门的监督下，主承销商和发行人于2017年7月26日（T+1日）上午进行摇号抽签，确认中签结果。投资者则需在公布的中签结果基础上，根据中签号码确认自己的认购股数。

关于中签投资者的缴款流程及相关注意事项：

一旦投资者中签，他们需在公告的缴款日期内履行缴款义务。若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情况，投资者在接下来6个月内将不得参与新股申购。如果网上投资者缴款认购的股份数量未达到本次公开发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止发行。而当这一数量超过70%但未达到本次公开发行数量时，未缴款的股份将由主承销商负责包销。在任何情况下，发行人和主承销商都将在规定的时间内公告具体的发行结果及相关的包销情况。如果发生余股包销的情况，主承销商将在规定的日期将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人。而一旦出现需要中止发行的情况，如网上认购不足或其他重大事项影响发行，发行人和主承销商将及时公告中止原因及后续安排。他们在T+3日统计认购结果并决定是否中止发行，并在当晚公布中止发行公告。整个新股申购流程紧凑而严谨，确保公开、公平、公正的原则得以贯彻始终。

关于发行费用方面，我们深知每位投资者的辛劳与期待，因此本次网上发行绝不向投资者收取任何佣金和印花税等费用。我们致力于打造一个公平、透明的投资环境，让每一位投资者都能感受到我们的诚意与努力。

本次发行的背后，蕴含着我们对市场趋势的深刻洞察，以及对投资者需求的精准把握。我们坚信，只有在严格遵守市场规则、尊重投资者权益的基础上，才能实现真正的市场繁荣。

在这一过程中，我们始终秉持着对投资者的负责任态度。从发行流程的每一个环节，到每一份公告的发布，我们都力求精确、透明。因为我们知道，每一位投资者都在为自己的未来而努力，他们值得获得最好的服务体验。

本次网上发行不仅体现了我们的专业性和诚信度，更展示了我们对市场的敬畏之心。我们承诺，将继续努力，不断优化发行流程，以更低的费用、更优质的服务，回馈每一位投资者的信任与支持。

在这个充满机遇与挑战的时代，我们深知只有与时俱进、不断创新，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。我们将继续、前行，为投资者创造更多的价值，共同开创更加美好的未来。

本次发行是为了更好地满足投资者的需求，为市场注入新的活力。我们期待着与您共同见证这一历史时刻，共同开创更加辉煌的未来。让我们一起携手前行，共创美好！