深圳新星(603978)新股发行介绍

深圳新星（股票代码：待定）新股发行概览

一、发行概览

本次发行人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

主承销商：股份有限公司

发行数量：不超过2,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。

市盈率：以本次发行定价基准日前的市盈率为基础，定为22.99倍。发行价格由投资者申购时的供需关系决定。

发行方式：通过网上按市值申购定价发行，或经中国证监会认可的其他发行方式。面向公众投资者直接定价发行。

发行对象：符合资格的询价对象及在上海证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（除国家法律法规禁止购买者）。

发行价格：每股人民币29.93元。

网上申购上限：最多可申购不超过2万股。

网上申购日期及缴款日期分别为：XXXX年XX月XX日及XXXX年XX月XX日。

二、募集资金运用计划

XXXX年XX月XX日，公司年度股东大会通过本次公开发行股票并上市的议案。本次募集资金将主要用于公司主营业务相关项目的发展及扩张。投资的项目包括铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目、全南生产基地氟盐项目、全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目以及研发中心建设项目等。总投资额预计为人民币数十亿元。募集资金扣除不含税发行费用后的净额将全部用于上述项目。若本次发行募集资金不能满足投资需求，公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。募集资金到位前，公司可根据项目实际进度先行投入自筹资金；募集资金到位后，将置换前期投入的自筹资金。

三、主要财务指标概览

以下是公司最近几年的主要财务指标概览：

日期 指标数值 注释及比较

XXXX年XX月XX日 流动比率： 倍 增长稳定趋势明显

XXXX年XX月XX日 速动比率： 倍 维持稳健水平增长趋势良好 四、本次发行前后的股本情况分析：本次发行前公司总股本为六千万股，本次公开发行股份数量不超过二千万股，占发行后总股本比例不低于百分之二十五。此次新股发行完成后，公司股本将得到进一步扩大，对于提升公司的市场竞争力和稳健经营具有重要意义。这不仅有利于公司长期发展，同时也为广大投资者带来了更多投资机会和投资价值。具体数据以最终公布的实际发行情况为准。具体股票行情请密切关注公司公告及市场动态。 敬请投资者注意投资风险并审慎决策。以上内容仅供参考，不构成任何投资建议或保证。本次发行新股，不涉及老股转让，发行前后公司股本情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 发行前持股数(股) | 持股比例(%) | 发行后持股数(股) | 持股比例(%) |

| | | | | | |

| 1 | 陈学敏 | 21,704,700 | 36.1745 | 21,704,700 | 27.1309 |

| 2 | 岩代投资 | 12,631,140 | 21.0519 | 12,631,140 | 15.7889 |

| ...（省略部分股东信息）... | ...（省略部分持股信息）... | ...（省略部分持股信息）... | ...（省略部分持股比例信息）... | ...（省略部分持股信息）... | ...（省略部分持股比例信息）... |

| 34 | 社会公众股 |- |- | 20,000,000 | 25.0000 |

| 总计 | | 60,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 |

接下来，让我们深入公司的核心业务。

该公司主营业务是铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。其明星产品铝晶粒细化剂，作为一种重要的添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等领域。通过细化铝坯锭结晶颗粒，这种添加剂能够确保加工后的铝材具有出色的塑性、强度和韧性。

值得一提的是，萤石矿作为氟盐制造的主要原材料，在铝晶粒细化剂的生产过程中扮演着不可或缺的角色。鉴于萤石矿资源的不可再生性和稀缺性，该行业内的企业对其上游资源有一定的依赖。该公司敏锐地抓住了这一机遇，提前布局，成功获得了绵江萤矿的开采权，为其未来的全产业链布局奠定了坚实基础。

为了确保产品质量的全面把控，公司在江西省全南县购置土地，投资建设松岩冶金材料（全南）有限公司，专注于氟盐产品的生产。氟盐作为生产铝晶粒细化剂的重要原材料，其品质直接影响到最终产品的品质。

而在生产设备方面，该公司也展现了强大的技术实力。他们自主研发的多层多线圈电磁感应炉和大型连轧机获得了多项国内外发明专利。凭借这些自主研发的生产设备性能突破，公司的产品数量及质量均跃居全球领先地位。这次新股发行无疑为公司的进一步发展注入了新的活力，期待其在未来的表现中继续闪耀光芒。在中国有色金属加工领域，有一个赫赫有名的企业发行人。这家企业堪称行业的佼佼者，拥有完整的铝晶粒细化剂产业链，业务覆盖了从萤石矿采掘到氟盐制造，再到铝晶粒细化剂生产的全过程。其产业生态之完整，无疑赋予了其在产品研发和生产上的巨大优势。

更为引人注目的是，发行人不仅在生产流程上优势明显，还是行业内唯一一家能够自主研发制造关键生产设备的企业。其精心研发的电磁感应炉和连轧机，不仅荣获了多项国内外发明专利，更以其技术领先性和稳定性，大幅提升了生产效率和产品质量。

值得一提的是，发行人生产的铝钛硼晶粒细化剂的技术指标已经达到国际领先水平。这一成果不仅巩固了其在行业的领先地位，更是推动了整个行业的科技进步。自2010年起至2014年，发行人连续五年的全球产销规模位居铝钛硼（碳）合金制造业的首位，展现了其强大的市场竞争力和卓越的生产能力。

值得一提的是，发行人在行业标准的制定上也发挥了重要作用。他们负责起草了多项行业标准，包括铝及铝合金晶粒细化用合金线材的相关标准。这一贡献无疑提升了行业的规范性和标准化水平。发行人也被认定为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，其实力得到了国家的认可。不仅如此，发行人还拥有多个科研平台，包括广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站等，展现了其在科研和技术创新上的决心和实力。

发行人不仅是中国有色金属加工行业的翘楚，更是全球铝晶粒细化剂制造的领航者。其在研发、生产、销售以及行业标准制定上的卓越表现，都体现了其强大的竞争力和深厚的行业底蕴。