建业地产发行2亿美元2025年到期7.9%优先票据

资本邦快讯：建业地产（00832.HK）近日公告，成功发行了规模为2亿美元的优先票据，这批票据将在2023年到期，票息为7.9%。此次发行活动于2019年10月31日圆满结束。

建业地产与附属公司担保人及附属公司担保出质人联手，与美银证券、法国巴黎银行、星展、海通国际等知名金融机构，以及摩根士丹利和瑞银等投资银行就此次票据发行签订了购买协议。

这批票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。建业地产计划将此次票据发行所得款项主要用于偿还现有债务。公司会根据市场状况的变化灵活调整其计划，并可能重新分配票据发行所得款项的用途。

建业地产已向新加坡证券交易所提交申请，计划让这批票据在新加坡证券交易所上市，并在正式名单中报价。虽然票据被纳入新加坡证券交易所正式名单及在新加坡证券交易所报价，但这并不应被视为公司或票据价值的指标。

在业绩方面，建业地产2019年9月的未经审核合同销售数据显示，集团在截至2019年9月30日的九个月内，取得了显著成绩。物业合同销售总额达到人民币651.05亿元，同比增长34.4%。总合同销售建筑面积为930.26万平方米，同比增长27.6%。每平方米平均销售价格为人民6,999元，同比增长5.3%。

图片来源：图虫创意

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