渣打集团(02888)拟发行12.5亿美元之固定利率重设永久后偿或有可

渣打集团近日宣布，计划于8月15日发行总额达12.5亿美元的新型固定利率重设永久后偿或有可转换证券。此次发行对象将面向不少于六位独立的承配人。可转换证券的发行价格将以本金额100%进行，年利率设定为7.75%。而令人瞩目的是，证券的首次固定利率重设日期定在2028年2月15日。每股普通股的“转换价”定为7.333美元。

公告进一步透露，此次发行证券所得的款项净额预计将达到12.39亿美元。渣打集团计划将这笔资金用于集团的一般业务目的。这些用途包括但不限于回购或再融资现有的债务，以进一步优化集团的财务结构。除此之外，渣打集团还计划利用这笔资金进一步加强集团的监管资本基础，以稳固其在全球金融领域的地位。

这项重大举措无疑彰显了渣打集团对当前市场环境的深刻洞察以及其长远的发展策略。此次发行可转换证券不仅为集团提供了一种灵活的融资方式，同时也向市场传递出积极的信号，表明渣打集团正致力于加强自身的财务稳健性，并准备在未来面临各种挑战时，以强大的资本基础为支撑，持续为股东和客户提供更优质的服务和价值。

我们期待看到渣打集团如何利用这次融资机会，进一步加强其业务，扩大在全球金融市场的影响力，并继续为客户提供卓越的服务体验。