宏利金融－S(00945-HK)拟发行本20亿加元后偿债务票据

宏利金融集团（股票代码：S00945-HK）近日宣布，计划发行一项名为“有限度追索权益资本票据系列一”（后偿债务）的票据，总额达20亿加元。该票据以其稳定的回报率和良好的投资前景吸引了广大投资者的关注。

此次发行的票据，年利率固定为3.375厘，自发行之日起至2026年6月19日（不包括当日）止，每半年支付一次利息。此后，该票据的利率将每五年调整一次，与当时的五年期加拿大债券收益率挂钩，并在此基础上加2.839%。长远来看，这将为投资者提供一个稳定的、具有竞争力的投资回报。票据的最终到期日期定为2081年6月19日。

宏利金融集团对此次发行做了详尽的规划，同时考虑到投资者的权益保障。针对票据的发行，集团将发行2,000,000股“非累积固定利率重置等级一股份系列27”（系列27股份）作为补充措施。这些股份将由加拿大Computershare Trust Company作为“有限度追索权益信”的受托人持有。若票据到期时未能支付本息，投资者的追索权仅限于其在有限度追索权益信资产中的比例份额，包括系列27股份。

经过监管部门的预先批准，宏利金融集团有权在不少于15天且不超过60天的预先通知期内，从2026年起及其后每隔五年的5月19日至6月19日（包括6月19日），以面值和截至赎回日为止的累计未付利息为基础，赎回全部或部分票据。这一设计增强了票据的流动性，为投资者提供了更多的选择。

此次公开发售由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、Scotiabank和TDSecurities联合牵头的银团进行承销，尽力为投资者提供购买机会。公开发售的预计截止日期定于2021年2月19日。

宏利金融集团计划将此次发行收入的净额用于一般企业运营，包括投资附属公司，以推动集团的持续发展和业务扩张。此次发行无疑为投资者提供了一个良好的投资机会，同时也为宏利金融集团的发展注入了新的活力。