招银国际：中银航空租赁予买入评级 目标价升至90港元
炒股软件 2025-05-30 23:12手机炒股软件www.xyhndec.cn
招银国际研究报告指出，中银航空租赁（股票代码：02588）依然稳健，有望实现长期增长，其目标股价被上调至90港元，维持“买入”评级。
该行分析认为，公司近期的强劲表现主要得益于两大因素。随着疫苗的稳步推出，市场对航空运输业的复苏持乐观态度。投资者对价值型股票的追求也推动了公司的股价表现。尽管公司早前发布了盈利预警，但基于疫情后的复苏初期航空公司对租赁服务的强烈需求，以及对飞机租赁业务的依赖增强，该行仍对公司长期前景充满信心。中银航空租赁凭借强大的流动性支持、在售后回租市场的出色表现以及年轻的机队结构等优势，能够在当前环境下占据更多市场份额并确保持续的增长。
报告进一步援引国际航空运输协会的预测数据指出，尽管全球航空公司的现金消耗状况将在今年得到一定的改善，但其依然严峻并将会持续一整年。基于流动性需求压力，航空公司将更倾向于选择售后回租交易的方式，这也将增�***嵌宰饬薰镜囊览党潭取＞」艽嬖谧饨鹧悠诤头苫踔档姆缦眨圃焐痰纳侍嵘约昂娇展炯***偬蕴暇傻托Х苫那魇朴型胶夤┬韫叵怠�
关于未来财务表现，公司预计2020财年的税后利润将同比下降25%至30%。下降的主要原因包括飞机减值损失，特别是租赁给财务困难客户的宽体飞机；由于租金延期和违约导致的资产减值；以及通过持有和出售挪威航空股份带来的投资损失。另外值得注意的是，由于交付的飞机中有部分在年末交付且对当年收入贡献有限，预计净租赁收益率将低于此前的指引值（8%-8.5%）。尽管如此，考虑到公司在航空租赁市场的竞争力和潜力，该行对公司未来的表现依然持乐观态度。
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