000991工银瑞信战略转型股票

一、基金概览

揭开时光之幕，让我们聚焦于这只成立于2015年2月16日的标准股票型基金。它属于中高风险等级，规模已经壮大至23.99亿元。基金经理杜洋以其独到的投资眼光和丰富的管理经验，目前管理着五只基金，且近一年来的收益均为正数。在2025年4月11日，该基金的单位净值达到了3.437元，累计净值同样为3.437元。

二、业绩表现亮眼

自成立以来，该基金表现一直卓越。累计收益率高达243.70%，展现出强大的投资能力。虽然在过去三年的复权净值增长率方面，其数值为-11.12%（截至2024年末），但近一年的净值增长率达到了8.71%，显示出强劲的短期表现。该基金在同类的排名中也名列前茅，近一年排名为4/6，显示出其强大的竞争力。

三、稳健的风险与回撤管理

风险与回撤是投资中不可忽视的重要因素。该基金近三年的夏普比率为0.1122，最大回撤为29.14%，表现相对稳健。其股票仓位平均维持在较高水平，近三年的平均仓位为90.39%，显示出其投资策略的果断与坚定。

四、投资策略及市场展望

该基金长期聚焦金融地产板块，持仓集中度高。对于未来的市场展望，管理人认为2025年市场可能会延续震荡格局，但在产能出清、需求改善的行业里仍存在结构性机会。虽然国内政策能够支撑经济平稳，但海外的不确定性因素可能会对市场造成一定影响。

五、其他细节信息

值得一提的是，该基金的个人投资者占比超过97%，显示出个人投资者对该基金的青睐。截至2024年末，管理人员工持有该基金0.22%，体现了内部人员对基金的高度信心。该基金的申购信息也值得关注，单日限购2000元，申购费率为1.50%，在折扣后的费率为0.15%，为投资者提供了灵活的申购选择。