深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发

深圳股份有限公司（以下简称“发行人”）已成功获得上海证券交易所科创板股票上市委员会的审核同意，并得到了中国证券监督管理委员会的注册许可，即将进行普通股的公开发行并在科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的流程结合了多种发行方式，包括向战略投资者的定向配售（战略配售）、网下向合格投资者询价配售（网下发行），以及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（网上发行）。经过发行人与保荐机构（主承销商）中信证券的协商，确定本次发行股份总数为8,000万股。其中，初始战略配售股份数量为1,200万股，占发行总数的15%。战略配售投资者已按承诺在规定时间内将认购资金汇入保荐机构指定的账户。经过调整，最终战略配售数量为403.3886万股，占发行数量的5.04%。网下发行数量在战略配售调整后进行了相应调整，占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.1%。网上发行数量则占剩余的17.9%。本次发行的定价为每股35.15元人民币。发行人于2019年9月19日通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“传音控股”股票1,360万股。在此，我们特别提醒投资者关注本次发行的缴款环节。投资者需确保在2019年9月23日（T+2日）前履行缴款义务。网下投资者应按照《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求，根据最终确定的发行价格和获配数量，足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金。对于同日获配多只新股的投资者，需按每只新股分别缴款。若投资者未能按时足额缴纳申购资金，将视为放弃认购，由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。本次发行的部分网下发行对象，包括公募产品、全国社会保障基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等，其中10%的账户需要承诺持有本次配售的股票自发行人公开发行并上市之日起至少6个月。这部分配售对象的持有期限将通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行人和保荐机构将中止本次新股发行，并公开披露中止原因和后续安排。本次发行的每一个环节都充满了对投资者的关怀与严谨负责的态度，敬请广大投资者密切关注并谨慎决策。关于新股认购及发行结果的公告

随着金秋的脚步渐近，深圳传音控股股份有限公司的公开股票发行工作正如火如荼地进行。对于广大投资者而言，认购新股不仅是对公司未来的信任，更是参与资本市场的重要机会。本次发行工作，充分展示了投资者对新股的热情与期待。

一、投资者认购情况

本次网上发行，投资者的热情高涨。据统计，有效申购户数达到了惊人的3,335,284户，有效申购股数更是高达39,119,609,500股。网上发行初步中签率为0.03476517%，显示出投资者对新股的极高关注度。

二、回拨机制的实施与发行结构调整

由于网上发行的初步有效申购倍数高达2,876.44倍，超过了设定的100倍阈值，发行人与保荐机构（主承销商）果断决定启动回拨机制。经过调节，从网下回拨至网上的股票数量达到了759.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的10%。这一举措充分展示了发行人对市场的尊重和对投资者的公平对待。

经过回拨机制调节后，网下最终发行数量为5,476.9114万股，占扣除最终战略配售数量后的发行数量的72.10%；网上最终发行数量为2,119.70万股，占扣除最终战略配售数量后的发行数量的27.90%。网上发行最终中签率也提升至0.05418510%，为投资者提供了更多的认购机会。

三、摇号抽签与结果公布

发行人与保荐机构（主承销商）于2019年9月20日，在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室的海棠厅，举行了本次发行的网上申购摇号抽签仪式。这场仪式标志着新股认购工作进入了关键阶段。经过严谨的摇号抽签，网上摇号中签结果将在《互联网》《证券时报》和官方平台上进行公布。

在此特别提醒广大投资者，请密切关注本次发行的缴款及弃购股份处理等环节。对于成功中签的投资者，务必于2019年9月23日（T+2日）前，根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》完成缴款义务。

深圳传音控股股份有限公司与中信证券股份有限公司，共同期待每一位投资者的参与。让我们共同见证这一历史时刻，期待未来共创辉煌。

深圳传音控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

日期：2019年9月20日。

注：投资者在参与新股认购时，应充分了解相关风险并做出理性决策。请广大投资者谨慎投资，理性认购。