大族激光(002008)高端制造能力不断增强 Q3维持高速增
在金秋的9月，据中国机床商务网报道，全球顶尖的第五台大幅面龙门加工中心成功投入运行。这一加工中心拥有无与伦比的性能，主轴扭矩高达1747Nm，实现了高功率、高精度、大幅面的强劲加工。它的运行将大幅提高生产效率与产能，满足市场对高精度激光切割机更大幅面、更高品质的需求。这无疑为精益生产及个性化规模制造提供了强有力的支持，确保了快速增长订单交期的可靠性。
随着激光技术与自动化设备的融合成为行业趋势，某公司在未来展现出了多点开花的强劲增长态势。其在2017年上半年的经营业绩同比大幅增长，主要得益于消费类电子、新能源、大功率及PCB设备的旺盛需求。该公司预计前三季度的净利润区间为13.9亿至15.8亿，对应着120-150%的增长。在第三季度，即便在非大客户出货旺季，依然维持了高增速，说明公司在显示、半导体、新能源、大功率业务等方面拓展顺利，成为新的增长点。
激光自动化及装备在升级和替代方面拥有巨大的空间。该公司凭借先进的技术和巨大的发展潜力，在激烈的市场竞争中脱颖而出。我国传统制造业的转型�***伲掖罅ν贫叨俗氨钢圃煲档姆⒄梗す饧庸ぜ际醯娜找娉墒煲约凹す馍璞覆牧铣杀镜慕档停沟眉す饧庸ど璞感幸凳谐⌒枨蟪中龀ぁ�
在激光加工设备领域，该公司的主流产品已经实现了与国际竞争对手的同质化竞争，并有望在全球范围内保持市场主导地位。相较于其他国内外激光设备公司，该公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、客户关系、响应速度等方面具有显著优势。这些优势在公司部分产品市场占有率不断提升中得到了充分验证。
我们坚定看好该公司，并维持“买入”评级。预计2017~2019年该公司的归母净利润分别为15.71亿、18.21亿、22.03亿元。对于明年，我们认为小功率业务中核心客户订单不会出现市场担忧的明显下滑，而随着大客户及国产手机外观的持续创新以及公司产品研发的突破，公司可能会有新的产品拿到订单。显示领域、大功率业务及新能源业务等多年的布局已经见效，并将为公司打开中长期的成长空间。基于苹果产业链明年的PE水平以及公司的良好表现，我们给予其26倍的PE，维持“买入”评级，目标价为44.5元。
我们也提醒投资者注意风险提示，下游客户的创新力度若不达预期，可能会对市场产生影响。但总体来看，该公司的强大实力和良好前景使其值得我们坚定持有并密切关注。
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