上市股票票据所得款项净额将用于拨付现有债项

随着2024年4月14日的临近，正荣地产的非银行借贷比例正在逐步降低。这一积极的变化自该公司2018年初上市以来便初见端倪，其美元债利率持续呈现下行趋势。此次发行的美元债券的票面利率为7.875%，相较于去年发行的多笔美元债利率有所降低。据智通财经网报道，这一消息引起了市场的广泛关注。

正荣地产于1月8日发布公告，宣布了本次发行的情况。此次发行由多家知名金融机构担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其中包括德意志银行、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、高盛(亚洲)、海通国际、渣打银行和正荣证券。公司在1月7日发行了2.9亿优先票据，这一举措旨在降低融资成本。

正荣地产通过多元化融资渠道实现其融资目标，其加权融资利率从2018年年底的7.8%下降至2019年6月30日的7.6%。这一下降的趋势表明，公司正在通过更经济的途径获取资金，从而优化其财务状况。本次美元票据的认购金额超过了53亿美元（包括4.25亿美元的JLM interest），所得款项净额将用于支付现有的债项。

这一系列的金融操作无疑为正荣地产未来的发展铺平了道路。通过降低非银行借贷比例和降低融资成本，公司能够更加稳健地应对市场波动，同时也为其未来的扩张提供了更大的空间。正荣地产的财务策略显示出其精细的规划和巧妙的操作，令人期待其在未来的表现。