中科曙光(603019)继续看好中科曙光 预计长期逻辑持续兑

随着X86芯片的稳步进展，AMD与曙光合资公司的合作迎来新的里程碑。AMD在2016年第一季度的业绩报告中宣布向合资公司提供X86芯片技术许可，这一举措标志着国产芯片技术的重大突破。曙光公司作为领军者，在先进微处理器技术国家工程实验室的建设中展现了强大的力量。据CPU芯片的研发周期规律预测，曙光公司有望在今年上半年完成量产，实现重大技术突破。

一场芯片行业的安全危机让AMD看到了机遇。尽管Intel的领先地位暂时无法撼动，但其安全漏洞让云计算厂商面临巨大的挑战。亚马逊、微软和谷歌等云计算巨头将不得不进行维护和更新。这次危机让AMD股价飙升，Zen芯片性能与Intel不相上下，迫使Intel降价。出于安全和运营的考虑，预计云计算厂商将逐步采购AMD架构芯片，这无疑为AMD带来了巨大的商机。

先进计算正如火如荼地推进，智慧城市领域的“国家队”已经形成。自公司提出“数据中国”战略以来，智慧城市产业联盟应运而生。作为理事长单位，公司在智慧城市领域的整体运作中发挥着关键作用。先后在多个城市落地我国首批“先进计算中心”，这不仅体现了公司在智慧城市领域的实力，也标志着公司在先进计算领域的领先地位。公司业绩的持续增长也验证了销售渠道的改善。

曙光在AI生态中积极布局，成为学习开源平台的国家队。公司与京东共同入选国家发改委的学习开源平台，体现了公司在学习技术方面的积累。入选要求包括支持大规模数据处理和主流算法平台，以及至少10个以上的AI应用验证。这标志着曙光在AI生态中占有重要地位，对未来发展具有重要意义。

业绩略超预期，长期逻辑逐步兑现。曙光的业绩快报显示，公司营业收入和净利润均超出预期。随着X86芯片国产化、人工智能算力需求、存储转型以及云服务的持续发展，公司业绩将持续爆发。维持盈利预测不变，对曙光的未来持乐观态度，并给予“买入”评级。

曙光公司在芯片技术、先进计算和人工智能等领域均展现出强大的实力和巨大的潜力。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，曙光公司的未来发展前景广阔，值得投资者关注。