本周可转债申购一览表（9月14日-9月18日）

一览表：交建转债（9月14日-9月18日）信息详解

一、债券概况：

本周焦点交建转债一览表。此次发行的交建转债债券代码为128132。正股代码为002941，正股简称尚未明确，将在后续公布。发行价格为100元。实际募集资金总额为8.5亿元。本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。发行对象为发行人的原股东、社会公众投资者等（法律法规禁止购买者除外）。发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行及向原A股无限售股东优先配售。发行过程中，原股东的配售认购享有优先权。

二、申购信息：

申购日期为2020年9月15日（周二）。申购上限为100万元。原股东的每股配售额为1.3178元/股。此次可转债申购简称为交建发债，原股东配售认购简称为交建配债。发行备注明确提到，股权登记日收市后，原股东的优先配售及余额部分的发行流程。债券信息包含发行价格、债券发行总额等关键数据。债券年度为2020年，债券期限为六年。信用级别为AA级，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。到期日为债券持有人手中的债券在存续期满时的日期，具体为2026年9月15日。每年付息日为每年的9月15日。利率说明中详细列出了六年内的利率分配情况。

三、债券转换信息：

一、发行概况

债券代码：123066

债券简称：赛意转债

二、申购与认购信息

1. 申购代码：370687

申购简称：赛意发债

原股东配售认购代码：380687

原股东配售认购简称：赛意配债

三、原股东权益登记与配售细节

原股东股权登记日：2020年9月15日（T-1日）

原股东每股配售额：元/股（具体金额以公司内部公告为准）

对于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东享有优先配售权。

四、正股信息

正股代码：300687

正股简称：【待补充】此部分在***中未给出具体名称，需要进一步的资料补充。

五、发行价格与募集资金

发行价格：元（具体价格以公司公告为准）

实际募集资金总额：亿元，即人民币约三亿两千万。实际金额根据市场反应和申购情况而定。此次发行旨在为公司筹集资金，推动未来发展项目等。其发行的募集资金将以公开透明的形式进行公告和使用。其资金使用途径将在公司的财务报告中公布。请投资者留意公司公告以获取和最准确的资金信息。投资者在进行投资决策时，应充分考虑公司的财务状况和资金使用情况。投资者在投资前应仔细了解公司的财务报告和财务状况等信息。本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。旨在确保此次发行的公平性和公正性。也体现了公司对投资者的尊重和负责任的态度。公司承诺将严格按照相关法律法规进行信息披露，确保投资者的权益得到充分的保障。发行对象包括公司原股东优先配售，持有深交所证券账户的自然人、法人等投资者。本次发行向所有符合条件的投资者开放，为广大投资者提供了投资机会。也体现了公司的公平性和公正性。发行类型包括交易所系统网上向社会公众投资者发行和交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售两种类型，满足了不同投资者的需求。 旨在满足公司筹集资金的需求同时为广大投资者提供投资机会。发行备注方面，本次发行的可转债优先向股权登记日收市后的原股东配售，剩余部分则通过网上渠道向公众投资者发行。充分展现了公司对投资者的尊重和公平对待每一位投资者的态度。总体来说，这次可转债的发行旨在为公司筹集更多资金推动未来的发展同时为广大投资者提供了投资机会，体现公司的公平性和负责任的态度。这一行动有助于增强公司的经济实力和市场竞争力并有助于公司的可持续发展。 整体上这次可转债的发行是一项利好消息对投资者而言是一个值得关注的投资机会。希望广大投资者关注公司公告以便及时获取信息做出明智的投资决策。同时我们也将持续关注这次可转债的发行进程并为大家带来的报道和分析。申购日期定在2020年9月16日周三方便广大投资者参与申购并有望推动可转债市场的繁荣和发展申购上限为一百万元欢迎符合条件的投资者踊跃参与申购和认购共同见证这一重要时刻的到来！债券转换信息详解

当前正股价为22.32元，正股市净率为5.80。债券现价显示为100.00元。转股价定为22.58元，根据这些数据计算出的转股价值为98.85元。转股溢价率微涨至1.16%。

在债券转换的关键信息方面，回售触发价设定为15.81元，而强赎触发价为29.35元。转股的时间范围明确，从2021年03月22日开始，至2026年09月15日结束。当前未有赎回执行、赎回登记及赎回公告的相关动态。

关于债券的基本信息，该债券的发行价格为100.00元，发行总额为3.2亿。债券的评级为A+，由中证鹏元资信评估股份有限公司评估。该债券的上市日、退市日暂未公布。起息日设在2020年09月16日，止息日为2026年09月15日，到期日紧随止息日后的一天，即2026年09月16日。每年的付息日固定在09月16日。

关于利率的细节，第一年的利率为0.4%，第二年的利率上升至0.7%，此后逐年递增，至第六年的利率达到3.5%。这一设计体现了债券的逐年增长特性，为投资者提供了稳定的回报机制。

这款债券提供了明确的转换与基础信息，为投资者在进行投资决策时提供了详实的参考数据。从发行方来看，其详细的条款设计体现了公平与透明，有助于吸引潜在的投资者。作为投资者，在深入理解和充分评估相关风险后，可做出明智的投资决策。