美图公司拟出售睿晟天和约14.86%股权 争取睿晟天和三年内上市

美图公司股权调整与睿晟天和上市路径的重大进展

在近日，港股上市公司美图公司（01357.HK）发布了一份引人瞩目的公告。公告揭示，美图公司于2020年12月25日与其非全资子公司睿晟天和的少数股东达成了一项重要的股权出售协议。这一举动不仅改变了美图公司在睿晟天和的股权结构，也为睿晟天和的未来上市之路铺设了道路。

根据协议内容，美图公司同意向少数股东出售睿晟天和约14.86%的股权，总现金交易价格为人民币769万元。预计这一交易将在2020年12月31日或之前完成。交易完成后，美图公司在睿晟天和的股权比例将从约80.19%降至约65.33%，但睿晟天和仍将继续作为该公司的合并联属实体，其财务数据也将在集团财务报表中合并呈现。

这份出售协议还包含了一项颇为引人注目的回拨条款。如果睿晟天和未能在2022年12月31日前向相关证券监管机构提交关于其股份在中国国内证券交易所上市的申请，或者未能于2023年12月31日前获得中国证监会的发行批文以完成建议中的中国上市，那么少数股东将需要按照与出售代价相同的代价另加每年5%的复利（以反映资本成本）向美图网售回出售的股权。这一条款旨在确保睿晟天和的上市进程能够如期进行。

紧接着，在同一天，美图公司与睿晟天和的少数股东又签订了一份收购协议。一旦回拨条款被触发，美图公司同意在回拨条款触发后的次年6月30日或之前，购买睿晟天和剩余的约19.81%股权。这一举动旨在使美图公司在完成股权回购后，持有睿晟天和的所有剩余股权。

睿晟天和是一家从事广告服务并采取行动在中国多元化发展进入游戏发行业务的公司。其创始股东在媒体代理、游戏及消费品领域拥有丰富的经验，并积极参与到公司的日常经营和管理中。此次交易将进一步拉近少数股东与美图公司的利益，尤其是激发他们努力完成睿晟天和在国内市场的成功上市。

市场普遍认为，睿晟天和寻求在国内证券市场独立上市是合理举措，而且按照惯例，创始股东在上市后持有的股权通常会高于当前睿晟天和的创始股东持有的股权。此次股权调整不仅有助于优化公司的股权结构，也为睿晟天和的未来上市之路铺平了道路。

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这次交易对于美图公司和睿晟天和来说都是一个重要的里程碑，标志着它们在未来的发展中迈出了坚实的一步。我们期待这一交易能为双方带来更多的机遇和挑战，共同书写新的商业篇章。