国泰君安：维持美团-W增持评级 目标价383.73港元
国泰君安证券研究报告对美团-W（股票代码：03690）给出了“增持”评级，并设定了目标价格为每股383.73港元。随着无人配送体系的不断完善，美团有望在接下来的1-2年内迎来无人配送的大规模应用，从而大幅度降低单均配送成本。根据国泰君安的预测，美团在2021年至2023年的收入将分别达到1786亿元、2484亿元和3451亿元。
无人配送被视为解决配送行业痛点的关键。当前，配送行业面临着劳动力紧缺带来的成本增长问题，尤其在特殊情况下（如天气恶劣、疫情爆发等）运力紧张的情况更为突出。末端配送人员面临的交通事故频发，也增加了成本和风险。在这种情况下，无人配送车的出现有望解决这些问题。理想状态下，无人配送车的单均配送成本为3.1元/单。假设到2025年，无人配送与配送员结合的模式占美团外卖总体单量的30%-50%，这将使单均配送成本从当前的7元下降至5.5-6.1元。
政策的支持、技术的进步以及成本的降低将�***傥奕伺渌偷耐黄啤９壹暗胤礁骷抖晕奕伺渌统只乒闾龋糠值厍丫鎏擞呕莶怪摺Ｔ谧远菔患际醴矫妫淙幻媪僦疃嗵粽胶臀侍猓布男阅芤丫芄宦阄奕伺渌统档幕拘枨蟆Ｎ奕伺渌统档脑旒垡苍诓欢舷陆担幼畛醯�30-50万元降至10-20万元，预计规模化量产后单车成本有望降至5-10万元。
在全球范围内，各大公司正在�***俨季治奕伺渌土煊颍泄匀辉谡夥矫娲τ诹煜鹊匚弧＜词迸渌土煊蚴亲钣锌赡苁迪治奕伺渌统荡蠊婺Ｓτ玫某【爸唬ぜ平�2023年迎来行业的快速发展期。国内巨头如美团、京东、阿里已经投入上百亿资金深耕行业多年。与此海外无人配送行业则以美国的Nuro公司和无人配送车创业公司Starship Technologies为主。随着技术的不断进步和市场的日益成熟，无人配送将成为未来配送行业的重要趋势。这不仅将降低企业的运营成本，提高配送效率，也将为消费者带来更好的体验。国泰君安对美团的“增持”评级无疑向市场传递了一个明确的信号：无人配送将成为美团未来的重要增长点。随着技术的不断突破和市场的逐步成熟，美团在无人配送领域的优势将日益凸显。
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