电新 - 新能源车6月销量火爆，风电招标量翻倍

新能源汽车与新能源发电的繁荣景象

随着新能源汽车的繁荣，风电和光伏的发展也在加速。近期，新能源汽车的销量呈现出爆炸性增长，尤其是新能源车市场的领导者如比亚迪和广汽埃安，其销量均创下历史新高。造车新势力如蔚小理、哪吒和零跑等也表现出强劲的增长势头。这一切都预示着新能源车行业将持续保持高速增长的趋势。

动力电池领域也呈现出火热的景象。随着销量的增长，相关的电池材料如正极、隔膜、负极、电解液等也备受关注。投资者们纷纷把目光转向这些领域，关注的公司包括宁德时代、亿纬锂能等。这些公司的业绩有望在未来得到进一步提升。

在新能源发电领域，光伏和风电的发展尤为引人注目。光伏主产业链的价格持续上涨，硅料的供应出现环比下降，使得供不应求的情况更加明显。两大硅片龙头纷纷提价，组件环节面临巨大压力。虽然国内项目受到价格高昂的影响，但海外需求仍然保持稳定。分布式光伏价格有望继续上涨。从招标情况来看，下游博弈已经到达临界点，但光伏产业链的繁荣仍然是有业绩支撑的。投资者们可以关注隆基股份、晶澳科技等公司的表现。

在风电方面，上半年中标项目数量接近翻倍，显示出强劲的增长势头。随着风电项目备案制的落地，我们预期陆上风电的需求将得到提振。投资者们可以关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业以及供应链管控能力强的整机龙头。

我们也需要警惕可能出现的风险，如宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改和新能源政策的不及预期等。这些风险都可能对行业的发展带来影响。

新能源汽车和新能源发电行业呈现出繁荣的景象。随着技术的不断进步和政策的支持，这些行业有望在未来继续保持高速增长的趋势。投资者们可以关注这些行业的龙头企业以及相关的产业链公司，以获取更多的投资机会。