本周可转债申购一览表（12月16日-12月20日）

本周重点关注：鸿达转债一览（日期：12月16日至12月20日）

发行概况：

鸿达转债的债券代码为128085，申购代码为072002，原股东配售认购代码为082002。原股东的配售认购时间为2019年12月13日，每股配售额为0.9374元。正股代码为002002，发行价格为100元。实际募集资金总额为24.27亿元。

申购信息：

本次申购日期为2019年12月16日，即周一。申购上限为100万元。发行对象包括原股东、持有深交所证券账户的公众投资者和机构投资者。需要注意的是，本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型与备注：

本次发行采用交易所系统网上向社会公众投资者发行、交易所系统网下向机构投资者协议发行以及交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售的方式进行。在发行过程中，向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，剩余部分采用网下发行和网上发行的方式。

债券转换信息：

本次鸿达转债的正股价为3.99元，市净率为1.58。债券现价和转股价均为100元。转股价值为100.25元，转股溢价率为-0.25%。回售触发价为2.79元，强赎触发价为5.17元。转股开始日为2020年6月22日，转股结束日为2025年12月16日。

债券信息：

鸿达转债的信用级别为AA，评级机构尚未明确。债券的上市日、退市日暂未公布。起息日为2019年12月16日，止息日为2025年12月15日，到期日为2025年12月16日。每年的付息日为12月16日。利率说明显示，第一年至第六年的利率分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、3.0%、5.0%。

仙鹤转债（113554）详细信息概览

发行概况：

仙鹤转债，债券代码为113554，正式进入市场发行。此次发行包含多个环节，为投资者提供了不同的参与机会。

申购详情：

债券简称：仙鹤转债

申购代码：754733

申购简称：仙鹤发债

原股东配售认购代码：753733

原股东配售认购简称：仙鹤配债

原股东股权登记日：2019年12月13日

原股东每股配售额：2.0420元/股

正股信息：

正股代码：603733

正股简称：【（）】 (请根据实际名称填写)

发行价格：100.00元

实际募集资金总额：12.50亿元

申购及发行对象：

申购日期：2019年12月16日，周一

申购上限：100万元

发行对象：（1）向发行人原股东优先配售；（2）网上发行，面向中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者；（3）网下发行，主要面向持有上交所证券账户的机构投资者；（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

该债券的发行涉及到多个环节和不同的参与群体，确保了广泛的投资者参与机会。希望以上信息能帮助您更好地了解仙鹤转债（113554）的发行情况。【交易所系统发行与债券信息】

交易所系统正积极进行一类特定债券的发行工作。发行方式包括网上对社会公众投资者发行、网下对机构投资者协议发行，以及针对原A股股东的优先配售。此次发行于股权登记日（即T-1日即2019年12月13日）收市后，中国结算上海分公司登记在册的原股东享有优先配售权。原股东未行使优先配售权或放弃的部分，将通过网下对机构投资者进行配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行分配。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

关于债券的详细信息，以下是关键数据概览：

【债券转换信息】

正股价为13.69元；正股市净率为2.44。当前债券现价为100元。转股价为13.67元，转股价值为100.15元，转股溢价率为-0.15%。回售触发价为9.57元，强赎触发价为17.77元。转股起始自2020年6月22日，终止于2025年12月15日。

【债券信息】

木森转债（债券代码：128084）信息概览

发行概况：

木森转债，以其独特的债券代码128084，正式进入公众视野。此次发行包括原股东的优先配售、网上发行及网下发行。发行对象涵盖原股东、在深交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合法规的投资者。承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

发行细节：

1. 申购代码：072745，申购简称“木森发债”。

2. 原股东配售认购代码：082745，简称“木森配债”。

3. 原股东股权登记日：2019年12月13日。

4. 原股东每股配售额：2.0827元/股。

5. 正股代码：002745，正股简称【()、】。

6. 发行价格：100.00元。

7. 实际募集资金总额：26.60亿元。

8. 申购日期：2019年12月16日，周一。

9. 申购上限：100万元。

10. 发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网下向机构投资者协议发行，同时向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：

木森转债的发行优先向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东配售。原股东优先配售后，余额部分（包括原股东放弃优先配售部分）将通过网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足266,001.77万元，则由承销团负责包销。

关于债券转换与发行信息解读

优先向原A股股东进行配售之后，余额部分将按照网下和网上发行的比例进行分配，比例设定为90%:10%。这一决策旨在确保最终网下配售比例和网上中签率达到平衡。接下来，我们将详细介绍债券的转换信息及债券相关要素。

当前正股价为12.81元，正股市净率为1.64。而债券现价则为100元。转股价设为12.95元，这为债券持有人提供了转股的价值参考，当前转股价值为98.92元。转股溢价率设定为1.09%，显示出债券持有人在未来可能的收益空间。回售触发价和强赎触发价分别被设定为9.07元和16.84元，为投资者提供了灵活的操作空间。自2020年6月22日起，投资者将有权开始转股，至2025年12月16日结束。

至于债券的详细参数，其发行价格及总额分别为100元和26.6亿。债券的年度、期限、信用级别分别被设定为2019年、六年和AA级别。尽管评级机构尚未公布具体评级，但此债券的上市日、退市日尚未确定。起息日为2019年12月16日，止息日为2025年12月15日，到期日为次日。每年付息日固定在每年的十二月十六日。关于利率设定，第一年至第六年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、和2.0%。

该债券为投资者提供了多元化的投资选择和灵活的操作空间。从转股价值到债券期限和利率设定，都为投资者提供了稳健的投资前景。在充分了解投资风险和市场动态的基础上，投资者可以根据自身需求和风险偏好做出明智的投资决策。明阳转债（113029）信息详解

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发行状况概览

债券代码

债券代码：113029

债券简称

债券简称：明阳转债

申购代码

申购代码：783615

申购简称

申购简称：明阳发债

原股东配售认购代码和简称

原股东配售认购代码：764615

原股东配售认购简称：明阳配债

原股东股权登记日

关于可转债的发行与申购情况

当网上社会公众投资者和网下申购的总数量超过原有A股股东的优先配售额度时，发行人和联席主承销商将进行进一步的分配。在遵循优先配售的原则下，网上和网下的实际申购情况将被综合考虑，以确保网上发行中签率和网下配售比例趋于一致，进而确定最终的发行数量。

关于债券的转换信息，其正股价为12.59元，市净率为2.83。当前债券的现价为100元，转股价为12.66元，转股价值接近其面值。转股溢价率仅为0.56%，显示出较好的投资价值。触发回售和强赎的价格分别设定为8.86元和16.46元。自2020年6月22日起，投资者可以进行转股操作，至2025年12月16日结束。目前尚未有赎回、回售的公告发布。

关于债券的具体信息，其发行价格为100元，发行总额为170亿。该债券的信用级别为AA，评级机构尚未公布。债券的年度为2019年，期限为六年。起息日是2019年12月16日，止息日是2025年12月15日，到期日是2025年12月16日。每年的付息日是12月16日。利率说明更加吸引人，从第一年的0.4%逐渐递增至第六年的2.0%，这样的设计有助于激发投资者的积极性。

这款可转债以其独特的优势和丰富的投资回报，吸引了广大投资者的关注。不仅申购流程设计合理，确保了公平分配，而且债券本身具有相当的投资价值和良好的增长前景，值得投资者深入研究和考虑。

《国轩转债(128086)全方位信息》

欢迎来到金融世界，今天我们将为您详细解读国轩转债(128086)的全方位信息。

一、发行概况

国轩转债，债券代码128086，以其独特的魅力在金融市场上崭露头角。本次发行，实际上是一场金融盛宴，汇集了众多投资者的目光。

二、申购信息

对于广大投资者来说，国轩转债的申购代码为072074，申购简称为“国轩发债”。原股东的配售认购代码为082074，配售认购简称为“国轩配债”。原股东的股权登记日定在2019年12月16日。原股东每股所能享受到的配售额为1.6320元。

三、正股及发行价格

国轩转债的正股代码为002074，正股简称为“国轩高科”。本次发行的价格定为每股100.00元。实际募集的资金总额达到了惊人的18.50亿元。

四、申购日期与对象

申购日期定在2019年12月17日，也就是周二。申购上限为100万元。至于发行对象，主要有四类：首先是向发行人的原股东优先配售；其次是网上发行的自然人、法人等投资者；再次是网下发行的机构投资者；本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

五、市场机遇与挑战

国轩转债的发行，无疑为投资者提供了一个难得的机遇。投资总是伴随着风险。投资者在参与申购的也需要密切关注市场动态，做好风险控制。

国轩转债以其独特的魅力和巨大的市场潜力，吸引了众多投资者的目光。我们期待它在未来的金融市场上创造更多的辉煌。我们也提醒广大投资者，在参与申购的一定要做好充分的市场调研和风险评估。

发行概览：

本次国轩转债的发行通过交易所系统面向社会公众投资者和机构投资者进行。发行方式包括网上发行和网下发行，其中网上发行主要面向社会公众投资者，而网下发行则主要面向机构投资者协议发行。值得注意的是，对于原A股无限售股东，将优先进行配售。本次发行的特点是网下和网上申购相结合，预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和联席主承销商将根据实际情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则，最终确定网上和网下的发行数量。

债券细节及转换信息：

当前正股价为13.05元，正股市净率为1.65。债券现价设定为100.00元。转股价为12.21元，转股价值经计算为106.88元。目前转股溢价率为-6.44%，显示出较强的投资吸引力。回售触发价设定为8.55元，而强赎触发价为15.26元。转股起始日定于2020年6月23日，结束日为2025年12月17日。关于赎回、回售的相关执行日、登记日、公告日等具体日期尚未公布。

债券详细信息：

本次发行的债券总额为18.5亿。债券年度为2019年，期限为6年。信用级别评定为AA。该债券的起息日是2019年12月17日，止息日是2025年12月16日，到期日是2025年12月17日。每年的付息日定在12月17日。利率方面，第一年设定为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年则为2.0%。

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走进孚日转债的世界

孚日转债（代码：128087）信息概览

让我们深入了解一下孚日转债的详细信息。以下是该转债的重要信息一览无余：

发行状况

债券代码：独特的标识，它就是128087，我们称之为孚日转债。

申购代码：072083，使用此代码，您可以顺利申购孚日转债。

申购简称：简单明了，孚日发债，就是您的选择。

原股东配售认购代码：082083，原股东配售认购简称为孚日配债。

原股东股权登记日：定格在2019年12月16日，这一天的股东们将享受到特殊的配售权益。

原股东每股配售额：高达0.7403元/股，这是一个不小的数目。

正股代码与简称：正股代码为002083，正股简称为孚日股份，与转债息息相关。

发行价格：设定为100.00元，这是一个合理的价格，为您提供了良好的投资机会。

实际募集资金总额：高达6.50亿元，这将为公司的发展提供强大的资金支持。

申购日期：定在2019年12月17日（周二），不要错过了这个投资机会。

申购上限：最高可达100万元，根据您的需求来申购。

发行对象：首先向公司原股东优先配售，其次是网上发行，向中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（国家法律、法规禁止者除外）。需要注意的是，本次发行的承销团的自营账户不得参与本次申购。

发行类型：本次发行采用交易所系统网上向社会公众投资者发行和交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售的方式，为投资者提供多种选择。

发行备注：本次发行的孚日转债向原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售后余额部分（包括原A股股东放弃优先配售部分）将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。这是一个重要的信息，请广大投资者注意。

孚日转债是一个值得关注的投资产品。它的发行状况、申购信息、股权登记日等都为我们提供了明确的方向。让我们期待它在未来的表现，并密切关注其动态。债券转换与发行信息详解

关于这只债券，以下是详细的转换与发行信息：

正股价为6.2元，市净率为1.56。当前债券的现价为100元。转股价设定为6.39元，转股价值为97.03元，转股溢价率为3.06%。这意味着持有该债券的投资者在转换时可以获得一定的溢价。

回售触发价和强赎触发价分别为4.47元和8.31元。当股价达到这些价格时，投资者有权选择回售或发行方有权强制赎回债券。这为投资者提供了灵活的选择空间，同时也为发行方提供了风险管理的能力。

转股日期从2020年6月23日开始，至2025年12月17日结束。在此期间，投资者可以根据需要选择将持有的债券转换为公司的股票。这为投资者提供了多元化的投资选择，同时也为公司提供了灵活的融资方式。

关于赎回信息，目前尚无明确的赎回执行日、赎回价格、赎回登记日及的赎回公告日。赎回原因和类型也尚未明确。我们会密切关注这些信息，并及时向投资者更新。

关于回售信息，目前也没有明确的回售执行日和回售截止日，回售价格和回售公告日也尚未确定。同样，我们会密切关注这些信息并及时向投资者公布。至于回售原因，目前尚未明确。

关于债券的基本信息，发行价格为100元，发行总额为6.5亿。债券的年度为2019年，期限为6年，信用级别为AA。上市日、退市日尚未确定。起息日为2019年12月17日，止息日为2025年12月16日，到期日为2025年12月17日。每年付息日为12月17日。该债券的利率设计颇具吸引力，前三年逐年递增，后三年更是逐年上升，从0.4%到最后的2%，为投资者提供了稳定的收益预期。

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