一带一路纵深催化大基建行情
近期，在“一带一路”主题催化下的大基建主题投资热情再度升温。多家机构预计，2017年是“一带一路”推进的关键之年。预计3月召开的两会、5月召开的一带一路国际合作高峰论坛、下半年召开的十九大都会有政策红利落地。，各地公布的2017年投资基建目标较2016年再有加码，这也成为大基建行情的有力推手，其中新疆、西藏区域行情就是高投资效应的体现。伴随着基建的加码，PPP项目正在�***偻平喾矫娼饩龌ㄗ式鹑笨谖侍狻Ｓ凶�“一带一路”概念和PPP概念相结合的个股，也被机构关注。
投资加码助推大基建行情
春节后的市场，新疆、西藏板块表现抢眼。同花顺显示，截至本周四，西藏板块上涨10.58%，新疆板块上涨了9.21%，均大幅跑赢同期大盘涨幅，尤其是当地的基建、建材、交运股表现不俗。
新疆和西藏板块的突出表现是多重因素力促的结果。，两地2017年高计划投资增速带来了直接的信号效应新疆2017年投资预计同比增长50%、西藏2017年投资预计同比增长20%；，年初以来发改委、国资委相继表示将去产能范围扩大至有色、船舶制造、建材、电力等领域，进一步加剧了两地建材供需关系反转的预期；，“一带一路”预期渐起，也对位于中巴经济走廊隘口的新疆形成直接提振作用。
近来已有23个省（市）公布了2017年固定资产投资目标，累计投资超过40万亿元，加上尚未公布的省份，2017年固定资产投资有望超过45万亿。各省份投资计划中，基础设施建设（尤其是交通领域项目投资）所占比重较大。，2017年1月，发改委共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1539亿元，主要集中在水利、交通、能源等领域。而在这些地方中，新疆2017年固定资产投资增速超过50%，总体为1.5万亿。“随着新疆板块集体上涨，市场行情将向两大方向演绎，分别是基建板块和‘一带一路’板块。”相关研究人士对《红周刊》分析道。
，招商证券建议地方基建“炒地图”主要依循以下几个主线第一，***工作报告中提出的2017年固定资产投资增速较高的且相比于2016年增速明显加快的地区，优先选择经济较为落后或者过去增速下滑明显的省份，例如辽宁、新疆、黑龙江、福建、广西、宁夏和内蒙古等省份；第二，固定资产投资规模较大，2017、2016增速持平且近4年平均增速维持在12%以上的省份，如河南、广东、湖南、江西、云南、重庆等；第三，结合当前市场关注点，具有多重催化特点，如辽宁、广东等省份有望和供给侧改革、国企改革相关主题形成共振。
“一带一路”继续催化基建行情
“一带一路”战略自2015年3月正式发布后，成果显著，战略意义重大。2017年是“一带一路”推进的关键之年。预计3月召开的两会、5月的一带一路国际合作高峰论坛、下半年召开的十九大都会有政策红利落地。
2016年我国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份，新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%。虽然对接一带一路的区域主要在中西部，但从2017年各省（市）的***工作报告内容看，全国30个省、直辖市或自治区均对“一带一路”战略有或多或少的部署。
当下“一带一路”战略正处于前期基础设施建设期，民生证券建议主题机会建议主要围绕三条主题链一是国际设施工程链（海外业务兑现）、国内区域基建+产能链（供需缺口）；二是出口贸易链，如具有国际相对优势产品贸易（商品贸易流通、纺织服装出口，高端机械制造等）；三是相关配套（包括航运、物流）。
目前，央企仍然是“一带一路”的主力军。从央企走出去情况及相关大项目102个央企公布的一带一路进展情况，设施和联通方面进展最快。
其中建筑央企是一带一路在基础设施领域的重要载体，其实力和国际影响力决定了微观层面的执行力。数据显示，2016年我国对外承包新签合同规模突破2000亿美元，达到2440亿美元，同比增长16.2%，创2010年以来新高；“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%；大建筑央企显著受益，国际化程度不断提升。2015年中国交建、葛洲坝、中国化学、中国电建等央企海外订单占比分别为24.0%、38.3%、28.4%、30.4%，收入占比分别为18.6%、21.4%、20.4%、24.6%，国际工程已经成为业绩增长重要一极。根据已经公告的业绩情况，2016年中国中铁、中国中冶、中国化学、中国电建海外订单增速分别高达49.6%、39.5%、87.7%、18.1%。2017年建筑央企的海外订单有望延续强势。
另据ENR国际承包商250强的统计数据，2009~2016年期间，中国企业入围数量从54家增加到65家，主要建筑上市企业的排名大幅提升，2016年，中国交建晋级三甲（2009年19名），大幅上升14位，中国电建、中国建筑、中国中铁挤进20强，分别位列11、14、20名，而中国中冶、中国化学等制造业产业链的企业排名也大幅提升。
关注PPP项目拉升订单的公司
一带一路对建筑行业估值具有显著的提升作用，建筑行业处于一带一路与PPP交叉口。那么有着PPP和一带一路双重概念的公司将会带来更大的估值提升机会。
“一带一路”的基础设施存在较强的公共属性，符合PPP的投资范畴；PPP模式能够在***和社会资本间建立起一种合作伙伴机制，资本参与形式和渠道更多样化，利于在投资缺口较大、财政压力大、不确定性较高的沿线国家施行。“一带一路”与PPP两者存在优势互补。而我国已有海外PPP模式已经取得一些经验，例如截至2015年中国交建在8个国家推进PPP项目，投资总额近90亿美元。且海外PPP模式正在逐步成熟和积极推进。
由于重大基建项目投资金额巨大，随着PPP模式日益完善，地方***将更为倚重PPP模式来募集配套资金。2016年以来，国家陆续出台多项PPP利好政策，PPP项目出现井喷式增长，全国入库项目共计11260个，投资额13.5万亿元，截至2016年12月底，全国入库项目落地率达31.6%，而第三批示范项目的落地率甚至高达42.9%，PPP项目落地加快。，沪深交易所2月17日发布通知，成立PPP项目资产证券化工作小组,实行“即报即审、专人专岗负责”，PPP资产证券化�***俾涞亍�2017年是PPP大年，项目还会出现井喷式增长，并从交通、市政、环保向养老、医疗、旅游等多领域拓展。国泰君安建议关注葛洲坝(低估值+环保/PPP/国改)、中国交建(海外龙头+PPP/国改)，中国铁建(订单爆发+PPP空间大)；推荐PPP之铁汉生态(订单、业绩高增+中植参股+员工持股)、中设集团、龙元建设、美晨科技、美尚生态等。
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