603730-岱美股份首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告

公告日期：2017年7月19日

欢迎关注上海岱美汽车内饰件股份有限公司的A股公开发行盛事！此刻，我们欣然公告本次发行的网上申购情况及中签率。本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司。

本次发行经过中国证券监督管理委员会的核准，将向公众发行不超过4,800万股人民币普通股（A股）。发行方式结合了网下向合格投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份的社会公众投资者定价发行。

在繁忙而有序的筹备后，岱美股份与主承销商海通证券协商确定了本次发行股份数量。在启动回拨机制之前，网下初始发行数量为3,360万股，网上初始发行数量为1,440万股。本次的发行定价为人民币24.92元/股。

令人激动的时刻来临，岱美股份于2017年7月18日通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“岱美股份”A股1,440万股。

关于网上申购的情况及中签率，我们高兴地分享如下：根据上海证券交易所的数据，本次网上发行有效申购户数达到了惊人的14,018,878户，有效申购股数更是高达104,046,702,000股。网上发行的初步中签率达到了0.01383994%。配号总数为104,046,702个，号码范围覆盖了从100,000,000,000到100,104,046,701的所有数字。

由于网上初步有效申购倍数高达7,225.47倍，超过了预设的150倍，发行人和主承销商根据回拨机制决定，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。经过回拨，网下最终发行数量为480万股，网上最终发行数量为4,320万股。这也意味着网上发行的最终中签率达到了0.04151982%。

在完成了网上申购摇号抽签后，发行人与主承销商定于2017年7月19日（T+1日）上午在浦东东方路778号的紫金山大酒店四楼会议室进行海棠厅仪式公布网上摇号中签结果。这一激动人心的时刻将在各大报纸如《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布。

网下投资者需关注《上海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。根据公告内容，各位投资者在2017年7月20日（T+2日）的下午四点前，需按照最终确定的发行价格与获配数量，确保足额缴纳新股认购资金。

对于网上成功申购新股的投资者来说，公告发布后，你们需要迅速履行资金交收义务。请确保在指定日期，即2017年7月20日（T+2日）前，你们的资金账户里有足够的新股认购资金。投资者在进行款项划付时，还需遵守所使用证券公司的相关规定。

如果网下和网上的投资者有部分放弃认购的股份，这些股份将由主承销商进行包销。当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将不得不中止本次新股发行，并及时公开披露中止原因及后续安排。

对于网下投资者，若有效报价后未参与申购或获得初步配售后未及时足额缴纳认购款，将被视为违约，并需承担相应责任。主承销商会将这些违约情况报至中国证券业协会备案。对于网上投资者来说，如果在连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情况，将在6个月内被暂停参与新股申购。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司作为发行人，而海通证券股份有限公司则作为保荐机构（主承销商），于2017年7月19日发布了上述公告。让我们共同期待这次新股发行的圆满成功！