传瑞士信贷(CS)发行20亿美元11年期固息转浮息债券 收益率将超9%

瑞士信贷集团近期在美国资本市场展开一项创新性的筹资行动，通过发行一笔高收益率的债券，吸引了众多投资者的目光。这一债券的独特之处在于其收益率水平对于一家投资级发行人来说堪称罕见，在金融市场上激起了不小的波澜。

具体来说，瑞士信贷此次发行的债券总额为20亿美元，期限长达11年。更为引人注目的是，该债券的结构由固定利率转为浮动利率模式。这样的设计使得债券在保持相对稳定收益的更加灵活应对市场利率的波动。其初步价格指引相较美国国债高出512.5个基点，这一利差幅度表明其预期收益率将超过9%，这在投资级债券市场中无疑是极具吸引力的数字。

相比之下，花旗集团同期也在市场上发行了11年期的债券。知情人士透露，其利差水平仅为瑞士信贷债券的一半。这不仅突显了瑞士信贷债券的高收益率优势，也反映了市场对瑞士信贷的高度信任与期待。在市场环境充满不确定性的背景下，瑞士信贷的这一行动无疑为其稳健的财务状况和强大的市场信誉提供了有力证明。

据悉，此次瑞士信贷债券的认购已于纽约时间上午10:30结束，虽然认购时间短暂，但其反响热烈，认购总额高达52.5亿美元。这一数据充分说明了市场对瑞士信贷债券的热情与信心。此次债券的成功发行不仅为瑞士信贷筹集了宝贵的资金，也进一步巩固了其在全球金融市场的地位。