万华化学(600309)MDI价格持续上涨 万华业绩有望持续
MDI市场的风起云涌：价格飙升，未来发展潜力无限
随着全球***的交织影响，MDI市场正在经历一场前所未有的巨变。MDI价差持续拉大，价格大幅攀升。在G20峰会、万华烟台MDI装置问题以及科思创欧洲原料供应问题的多重影响下，MDI价格犹如坐上火箭般飙升。聚合MDI和纯MDI的价格涨幅更是达到了惊人的水平。这一波价格上涨不仅带来了巨大的商机，也凸显了MDI市场的巨大弹性。
MDI装置的调整和石化装置的检修也对市场产生了不小的影响。万华烟台的MDI装置问题导致公司库存见底，影响了MDI的正常供应。石化项目的检修也对业绩带来了一定的影响。这些问题都使得MDI市场的供需关系更加紧张，价格维持坚挺。
目前，MDI市场供需偏紧的状况仍在持续。行业内各大装置因为原料供应、装置运行不稳等因素，开工率低负荷运行。加之行业库存低位，MDI供给仍然紧张。这也使得MDI价格有望维持在高位。
值得一提的是，公司近期完成了总金额为25亿元的定增项目（PC等项目），定增价21.55元。这是公司自上市以来的重要里程碑，标志着公司发展的新阶段正在不断推进。随着定增的完成，公司其他新项目建设和发展规划也有望�***偻平�
基于以上分析，我们对公司的未来业绩进行了预测。增发完成后，预计公司2016-2018年归属于上市公司股东的净利润分别为37、47、57亿元。供需匹配将使公司MDI主业无论短期还中长期均有望维持较高盈利水平，石化项目业绩正在持续超预期，新材料业务明年也有望涌现新的增长点。我们坚信，公司业绩将持续高兑现，维持强烈推荐评级。
投资总是伴随着风险。MDI价格回落和石化项目盈利回落是我们需要警惕的风险因素。在MDI市场风起云涌的大背景下，这些风险只是短暂的。我们相信，公司的未来发展潜力巨大，值得投资者深入关注和投资。
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