潍柴动力(000338)业绩预告点评-盈利弹性超预期 重卡景
炒股入门 2025-04-01 01:37炒股入门知识www.xyhndec.cn
【公司盈利报告及行业展望】
近期，公司发布公告，预计其2016年度净利润将达到惊人的21.5至25.0亿元，同比增长幅度更是高达55至80%，每股收益在0.54至0.63元之间。这一成绩，足以让市场为之瞩目。
深入剖析，公司的出色表现并非偶然。这主要得益于几个关键因素：得益于超限超载治理政策的影响、运输需求的平稳增长以及基建投资需求的复苏，重卡行业在2016年迎来了销售热潮，销量高达73万辆，同比增长33%。公司作为发动机行业的主要参与者，其市场份额随着主要客户的增长而上升，发动机出货量增速更是高于行业平均水平，利润率显著回升，盈利弹性超乎市场预期。
值得一提的是，重卡行业的繁荣并非短暂，其景气周期将持续至2018年。这主要得益于超限超载治理和更新需求的推动。相关部门对于货车非法改装和超限超载的治理工作已经全面展开，这将�***俨缓瞎娉敌偷奶蕴沟眯幸稻捌瘸中�
除了国内市场，公司还通过海外并购实现了战略转型，成为全球装备制造领域的龙头企业。从以发动机为核心，到涉足整车、变速箱、液压、叉车和物流装备等多个领域，公司的业务范围不断扩大，国内与海外业务均衡发展。
基于以上因素，我们上调了公司2016/17/18年的盈利预测，预计每股收益分别为0.58/0.70/0.79元。考虑到公司目前股价为10.22元，以及行业景气回升、公司业绩反转等因素，我们认为公司合理估值为2017年20倍PE，目标股价为14元，维持"买入"评级。
任何投资都存在风险。投资者需要警惕可能出现的风险，如宏观经济持续低迷导致的重卡需求不及预期、市场竞争加剧导致的公司市场份额下降以及并购整合进程不如预期等。但基于公司的优秀表现和行业的发展前景，我们相信，只要谨慎投资，回报将会非常可观。
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