浔兴股份-2017年度配股预案

公告日期：2017年9月29日

证券代码：002098 证券简称

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2017年度配股计划方案揭晓

在严谨审查自身资质、认真比对相关法律法规之后，本公司郑重向广大投资者公布这份配股预案。我们的董事会及全体董事确保公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容承担连带责任。以下是本次配股计划的重要细节：

一、发行方式及背景

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司已承诺将以现金全额认购其在本次配股方案中的可获配股份。这一决策旨在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

二、发行概况

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至本预案出具日的总股本358,000,000股为基数测算，本次配售股份数量预计不超过107,,000股。最终配售比例和数量将由董事会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

三、定价原则及配股价格

本次配股价格将遵循以下定价原则：不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；并遵循公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定的原则。最终配股价格将以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，并由董事会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

四、其他细节

本次配股的承销方式为代销。募集资金总额预计不超过人民币15.90亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将主要用于偿还银行贷款、支付收购深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称“价之链”）的股权对价尾款和补充流动资金。其中，不超过8.10亿元将用于偿还银行贷款，2.20亿元用于支付收购价之链的股权对价尾款，剩余部分将用于补充流动资金。本次配股前滚存的未分配利润将由配股完成后的全体股东按其持股比例共同享有。发行时间将在获得中国证监会核准后在规定期限内择机进行。

单位万元大解密！介绍重大投资项目背后的资金分配。

一竟！让我们揭开这份投资计划的神秘面纱。看看那些数字背后隐藏的故事。

序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金金额

1. 偿还银行贷款 81,330万元 81,000万元这是公司最优先的任务，为了轻装上阵，必须优先偿还债务。

2. 支付收购价之链65%股权对价尾款 32,061.8万元 22,000万元关于收购价值链条中的一项重大支出，现在已准备就绪，静待实施。期待为公司带来更大的价值。

3. 补充流动资金 56,000万元 56,000万元资金流动是公司的心脏，这笔资金将确保公司的日常运营顺利进行。准备好了吗？随时启动！

合计起来，总投资额为惊人的169,391.8万元，而募集资金则达到惊人的数额：近十六万元！这是一次重大的投资行动，每一步都需谨慎行事。本次发行实际募集的资金规模将严格按照项目的需求进行分配。如果募集资金不足以满足项目的需求，公司将以自有资金或其他融资方式进行补充。募集资金到位之前，公司会根据项目进度的实际情况先行投入自有资金，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序进行置换。对于这次募集资金的投入项目和金额，公司董事会会根据实际情况进行灵活调整。这是一次充满机遇与挑战的投资行动，我们期待看到公司的精彩表现！

本次配股决议的有效期限是多久？答案是自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司在有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，那么决议的有效期将会自动延长至配股实施完成日。关于本次发行证券的上市流通问题，发行人将尽快办理相关手续。具体的上市时间会在日后另行公告。现在让我们把目光转向财务会计信息及管理层讨论与分析部分。这部分信息揭示了公司的财务状况和未来的发展方向。公司的财务报告经过了福建华兴会计师事务所的严格审计，展现了公司的稳健经营和良好前景。在财务问题时，管理层会进行深入的分析和讨论，为公司未来的发展提供有力的支持。这份财务报告是我们了解公司财务状况的重要窗口，也是我们做出投资决策的重要参考依据之一。这次的投资计划是公司迈向未来的重要一步，我们期待看到公司在未来的表现中展现出更大的实力和活力！公司财务报表与分析

一、财务报表合并概览

合并资产负债表

公司的合并资产负债表揭示了其资产和负债的构成，为投资者提供了财务健康的全面视图。从2014年到2017年，公司资产总额持续增长，从137,728.28万元增长至163,141.33万元，增幅达到18.45%。公司的资产主要包括流动资产和非流动资产，其中流动资产如货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、存货等，非流动资产则包括可供出售金融资产、长期应收款、投资性房地产、固定资产等。

合并利润表

合并利润表展示了公司的盈利能力和经营效率。公司的营业收入从2014年的730,617,721.96元增长至2017年1-6月的697,379,250.72元。尽管面临市场波动和成本上升的压力，公司仍然保持了稳定的盈利增长，净利润从2014年的56,268,615.74元增长至2017年1-6月的64,194,455.34元。

合并现金流量表

合并现金流量表详细展示了公司的现金流入和流出情况。从经营、投资和筹资活动三个维度，揭示了公司的现金流状况。公司的经营活动现金流量净额从2014年的124,952,292.13元增长至2017年1-6月的31,095,343.09元，显示公司运营稳定，现金流健康。

二、母公司财务报表分析

母公司资产负债表

母公司资产负债表展示了母公司自身的资产和负债状况。与合并报表相比，母公司报表更侧重于母公司自身的财务状况。母公司资产和负债的增长趋势与合并报表一致，但规模相对较小。

母公司利润表

母公司利润表反映了母公司自身的盈利能力和经营效率。尽管母公司规模较小，但其营业收入和净利润均保持稳定增长。

母公司现金流量表

母公司现金流量表展示了母公司的现金流入和流出情况。与合并报表相比，母公司现金流量表更侧重于母公司自身的现金流状况。

三、合并报表范围及变化情况

公司合并报表的范围包括了其子公司在内的多个实体，这些实体共同构成了公司的财务整体。公司的合并报表范围在过去几年中有所变化，部分子公司的注销或新设立影响了报表的构成。

四、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析部分提供了对公司财务状况的深入解读。从财务指标如速动比率、资产负债率、应收账款周转率、存货周转率等，以及每股收益和净资产收益率等方面，详细分析了公司的财务状况。还对公司未来的财务状况进行了预测和分析，为投资者提供了决策依据。

公司的财务报表提供了全面、深入的财务信息，有助于投资者和利益相关者理解公司的财务状况、盈利能力和现金流状况，从而做出明智的投资决策。报告期末，公司的整体资产结构保持稳定，其中流动资产和非流动资产各自占据总资产约50%的比例。公司的流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，结构相对稳健；而非流动资产则主要投资于房地产、固定资产和无形资产，其中固定资产占比较高，包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及器具等，与公司生产经营特点相匹配。

对于负债状况，公司近三年的负债结构呈现如下特点：

单位：万元

| 负债项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |

| | | | | |

| 短期借款 | 9,500.00 | 8,500.00 | 19,700.00 | 48,000.00 |

| 应付票据 | 2,033.15 | - | 1,090.21 | 936.55 |

| 应付账款 | 17,757.07 | 10,508.87 | 7,802.80 | 6,993.75 |

| 预收款项 | 1,914.84 | 1,649.77 | 1,875.88 | 2,333.55 |

| 应付职工薪酬 | 3,627.95 | 4,675.55 | 3,788.49 | 3,381.72 |

| 应交税费 | 3,217.21 | 2,167.45 | 2,107.93 | 1,244.77 |

| 应付利息等负债项目保持稳定。公司的负债主要集中在短期借款和其他应付款上，这表明公司短期内的偿债压力较大。随着短期借款的偿还和长期债务的积累，公司的负债结构正在逐步优化。公司的长期偿债能力指标如流动比率和速动比率也显示出公司在短期内具有足够的偿债能力。资产负债率保持在合理水平，表明公司在保持稳健的财务状况的也充分利用了财务杠杆效应。公司的偿债能力与其经营状况和财务状况相匹配。通过非公开发行股票募集资金偿还银行贷款的方式也显示了公司积极的债务管理策略，使负债规模呈现出下降趋势。近期三年内，公司的运营状况展现出了稳健的态势。从财务角度看，公司的流动比率、速动比率和资产负债率均保持稳定水平，显示出公司良好的偿债能力及资产流动性。特别是在2015年末，公司通过非公开发行股票募集到资金后，资产负债率明显下降，进一步增强了公司的偿债能力。

公司的营运能力也维持在了较高的水平。各项营运能力指标，如应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率，均呈现出平稳态势。特别是存货周转率，随着公司销售收入的增长，该指标在2016年有所提高。

在盈利能力方面，公司近年来营业收入和净利润均实现了稳步增长。值得一提的是，公司在报告期内采取了多项管理举措，如开拓市场、客户深耕、结构调整等，使得毛利率稳定在30%左右。公司的期间费用与营业收入比例保持在合理水平，这也与公司实际经营情况相匹配。

值得一提的是，公司在报告期内成功收购了价之链65%的股权，这一重大资产重组项目的完成，标志着公司进一步扩大了市场份额和业务范围。本次配股发行的募集资金也将用于公司的进一步发展和扩张，预示着公司未来的发展前景广阔。

公司稳健的财务状况、优秀的营运能力和持续增长的盈利能力，为其未来的发展奠定了坚实的基础。而价之链的成功收购和募集资金的合理使用，更是为公司打开了新的发展空间，展示了公司决策层的智慧和远见。为了深化公司的长远发展，提升综合竞争力，降低财务风险，并更好地回馈股东，福建浔兴拉链科技股份有限公司拟通过配股方式筹集资金不超过15.9亿元人民币。这次募资不仅有助于偿还银行贷款和支付股权收购对价尾款，还将为公司的持续运营提供流动资金支持。

详细来看，公司计划将募集资金的大部分，即8.1亿元用于偿还银行贷款，以减轻公司的债务负担。2.2亿元将用于支付收购价之链65%的股权对价尾款，这是公司战略扩张的重要一步。余下的资金将用于补充公司的流动资金，以确保公司日常运营和未来发展的需求。

关于募集资金的使用，公司严格按照项目需求进行分配。若实际募集的资金超过或少于预期，公司将以自有资金或其他融资方式补足差额。在募集资金到位前，公司将根据项目实际情况以自有资金先行投入，包括偿还尚未到期的银行贷款等，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序进行置换。公司董事会根据实际募集资金规模和项目需求，灵活调整各项目的资金分配。

值得注意的是，本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定增加，但由于募集资金产生效益需要一定时间，可能导致每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现下降，即存在即期回报被摊薄的风险。对此，公司已通过第五届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案，并披露了关于配股摊薄即期回报及填补措施的公告。

尽管填补措施旨在弥补即期回报的摊薄，但并不能保证公司未来的利润。本次配股预案的盖章页上已明确此点。福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会在2017年9月27日通过了此次配股预案。

这次配股募资不仅展示了公司积极应对市场挑战、寻求持续发展的决心，也是公司对股东负责、对市场负责的表现。我们期待公司能够充分利用这次募资机会，推动公司的长远发展，为股东创造更大的价值。