603386-广东骏亚首次公开发行股票投资风险特别公告

公告日期：2017年8月30日

广东骏亚电子科技股份有限公司，正迈着坚实的步伐走向资本市场。今日，我们即将启动股票的公开发行。保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司与我们并肩同行，共同迈向这一重要里程碑。

此次公开发行的股票数量是5,050万股人民币普通股（A股），已经获得了中国证券监督管理委员会的核准。发行流程将在2017年8月31日（T日）正式启动，交易将通过上海证券交易所的交易系统和网下申购电子化平台完成。我们和保荐机构特别提醒广大投资者关注以下重要内容：

一、这次发行在流程、申购、缴款等环节有所调整，我们需要投资者重点关注。主要变化如下：

1. 发行价格和申购方式已经确定。经过初步询价，我们和保荐机构综合考虑市场环境、公司状况、行业趋势、估值需求以及承销风险等因素，最终协商确定了发行价格为6.23元/股。投资者只需在2017年8月31日（T日）按照此价格进行网上和网下申购，无需预先缴纳申购资金。申购时间为上午9:30至下午3:00。网上申购时间为上午9:30至11:30及下午1:00至3:00。

2. 我们将根据初步询价情况，对报价进行排序并剔除部分报价。报价过高或过低的部分将被剔除，以确保公平合理的分配。这一过程旨在剔除无效报价，并平衡各投资者的需求。具体剔除比例将根据申购情况确定。请投资者注意，最高申报价格若与确定的发行价格相同，则不再被剔除。剔除部分不得参与网下申购。请投资者留意自身的报价策略和位置。

二、网上申购需投资者自主表达意向，不得全权委托证券公司代为操作。网下投资者在完成申购后，需根据公告在指定时间内足额缴纳新股认购资金。若未能及时缴纳或放弃认购，其股份将由保荐机构（主承销商）包销。连续出现缴款不足或放弃认购的情况可能会导致发行中止，投资者需承担相应责任。请投资者关注资金账户状态并确保资金充足。违反申购规定的投资者将被视为违约并受到处罚，相关情况将报中国证券业协会备案。网上投资者若出现连续多次未足额缴款的情况，将在一定期限内限制其参与新股申购。这一点投资者务必要清楚明白。请仔细规划自己的资金安排并妥善管理自己的投资风险。这一点对于我们每个人来说都至关重要！三、关于本次发行的投资价值及相关风险提醒，中国证券监督管理委员会及其他部门所提供的任何决定或意见只是基于市场情况和行业趋势的一般性判断和建议，并不能保证投资价值或投资收益的实现。投资者在做出投资决策时应当充分关注投资风险并审慎判断发行定价的合理性。我们鼓励投资者根据自身情况理性做出投资决策并保持清醒的投资意识。为了帮助您做出明智的决策，我们强烈建议您仔细阅读招股意向书中的“重大事项提示”和“风险因素”章节以充分了解发行人的各项风险因素和经营状况。根据《证券法》的规定股票依法发行后的投资收益和风险由投资者自行承担而发行人的经营变化亦由其自行负责因此投资者在进行投资决策时应充分考虑风险并根据自身情况做出决策这是非常重要的一点请大家务必记住！四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排自上市交易之日起开始流通请投资者注意上市首日股票流通量的变化可能带来的投资风险由于股票流通量的增加可能会导致股价波动投资者应做好相应的风险管理措施五、本次发行定价为每股6.23元我们鼓励投资者参考市场情况和行业趋势自行判断本次发行定价的合理性并做出明智的投资决策同时我们也将持续努力提升公司的业绩和竞争力为投资者创造更大的价值总之广东骏亚电子科技股份有限公司的公开发行是一次重要的里程碑我们期待与广大投资者共同迎接美好的未来让我们携手共进共创辉煌！最后再次提醒广大投资者理性投资谨慎决策共同迎接美好的未来！根据证监会行业分类，发行人属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的C39类别。截至2017年8月28日，该行业的平均静态市盈率为47.32倍。发行人的主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，以及印制电路板的表面贴装（SMT）。以下是关于本次发行的详细阐述：

一、定价分析

本次发行价格定为每股6.23元，对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率较低，低于行业平均水平及同类上市公司市盈率均值。尽管如此，投资者仍需警惕未来股价下跌的风险。发行人和保荐机构提醒投资者关注投资风险，理性判断发行定价的合理性。详细的定价分析可在同日刊登的发行公告中查阅。

二、价格差异

提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异。网下投资者的报价详情可在各大证券报及上交所官网上查阅。

三、市场化定价原则

本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段，网下投资者基于真实认购意愿进行报价。发行人与保荐机构根据市场情况、行业状况、发行人基本面及募集资金需求等诸多因素，共同协商确定发行价格。任何参与申购的投资者，若接受该价格，视为认同发行定价方法；若存在异议，建议不参与本次发行。

四、风险警示

本次发行存在上市后股价跌破发行价的风险。投资者应充分了解市场化定价蕴含的风险因素，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

五、募投项目与资金运用

本次募投项目预计需投入31,461.50万元。按发行价格计算，预计募集资金量为31,461.50万元。扣除发行费用后，预计募集资金净额将为28,289.07万元。募集资金的运用将对发行人的生产经营、管理和风险控制能力、财务状况等产生重要影响。

六、申购规定

本次发行申购中，投资者只能选择网下或网上一种方式进行申购。参与网下报价、申购、配售的投资者不得再参与网上申购。单一投资者仅可使用一个合格账户进行申购。

七、上市交易

本次发行结束后，需获上交所批准后方能在上交所公开挂牌交易。若未能获得批准，发行人将返还参与网上申购的投资者本金及银行同期存款利息。

八、股份流通与限售安排

发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期。相关限售承诺及安排详见招股意向书。这些安排是相关股东基于治理需要及经营管理的稳定性，根据法律、法规做出的自愿承诺。

九、中止发行情形

当出现特定情况时，发行人及保荐机构将协商采取中止发行措施。这些情况包括但不限于：网下有效申购总量不足、网上申购不足且网下回拨后认购不足、认购股份数量不足本次公开发行数量的70%、发行过程中发生重大会后事项以及中国证监会发现违法违规或异常情形等。若发生以上情形，发行人和保荐机构将及时公告中止原因及后续安排。中止后，可在核准文件有效期内择机重启发行。关于投资风险的重要通知广东骏亚电子科技股份有限公司发行公告

尊敬的投资者：

本次投资风险特别公告旨在提醒您，我们揭示的风险并非全部，证券市场蕴含的风险千变万化，难以尽数。在参与本次广东骏亚电子科技股份有限公司的发行申购时，我们强烈建议您深入了解证券市场的特点以及其中潜藏的各项风险。

证券市场是一个充满竞争与变化的市场，每一个投资决策都需要谨慎对待。广东骏亚电子科技股份有限公司作为一个优秀的发行人，其发行的产品自然吸引了众多投资者的关注。就如同海洋中的风浪，证券市场同样充满了不确定性。在追求收益的我们必须时刻警惕潜在的风险。

民生证券股份有限公司作为此次发行的保荐机构及主承销商，我们始终与投资者站在一起，致力于提供最专业、最准确的信息。每位投资者都必须认识到，投资是一项需要独立决策的行为。在决定是否参与本次发行申购时，请您务必理性评估自身的风险承受能力，充分考虑自身的经济实力及投资经验。

这是一个充满机遇与挑战的市场，我们鼓励投资者根据自身情况做出明智的决策。无论市场如何变化，记住，投资需谨慎，风险需警惕。今天的决策，关乎未来的收益，让我们以明智和谨慎共同迎接市场的挑战。

广东骏亚电子科技股份有限公司

民生证券股份有限公司

2017年8月30日

以上内容旨在提醒投资者理性投资，谨慎决策，保持对市场的敏感度和风险意识，确保自身权益。