中曼石油(603619)新股发行介绍

中曼石油新股发行详细介绍

一、发行概览

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）公开发行的脚步日益临近。本次发行由证券股份有限公司担任主承销商和保荐人，发行数量为4,000.01万股。以22.99倍的市盈率计算，展现出极大的市场潜力。发行方式融合了网下询价对象配售和网上社会公众投资者定价发行，面向广大投资者，除国家法律法规禁止购买者外，任何符合资格的询价对象、自然人或法人都可参与。发行价格定为每股22.61元。

二、网下发行细节

（一）网下申购参与者

附表中的5,252个配售对象需按此次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。这些配售对象可通过申购平台查询其申购数量。

（二）网下申购流程

1. 网下申购时间定于2017年8月2日（T日）的9:30至15:00。参与网下申购的投资者须通过网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购价格固定为发行价格，申购数量则与有效报价相对应。

2. 投资者为其管理的所有有效报价配售对象录入申购记录后，应一次性全部提交。网下申购期间，投资者可多次提交申购记录，但最终以一次提交的全部申购记录为准。

3. 配售对象的证券账户、银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致。若信息不一致，则视为无效申购。

4. 有效报价的投资者需按照相关法规及公告规定进行网下申购，并承担相应法律责任。

5. 在网下申购阶段，投资者无需预先缴纳申购资金。获得配售后，需在2017年8月4日（T+2日）缴纳认购款。

6. 对于提供有效报价但未参与网下申购平台申购的或实际申购数量少于有效拟申购数量的配售对象，发行人和保荐机构（主承销商）将视为违约并予以披露。

（三）网下配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价公告中的配售原则，将网下发行的股票配售给有效申购的配售对象。初步配售结果及网上中签结果将在2017年8月4日（T+2日）公布。此后，获配的配售对象需全额缴付申购款项。计算公式为：应缴申购款 = 申报价格（即本次发行价格22.61元/股）×获配数量。申购款项需在指定时间内到达指定账户，否则视为违约并由保荐机构（主承销商）包销未到位资金对应的股份。

本次网下申购过程中，配售对象需确保其参与申购的账户信息准确无误。必须以其已在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户进行申购。配售对象的全称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户，都必须与在证券业协会备案的信息完全一致，任何不一致的情况均视为无效申购。因配售对象信息填报错误导致的后果，需由有效的报价配售对象承担。

关于网下发行的具体信息，中国结算上海分公司在各结算银行开设的网下发行专户详细信息，以及各结算银行的联系方式，均可在中国结算网站查询。特别需要注意的是，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户，仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障资金及时到账，提高划款效率，我们强烈建议配售对象向其备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户进行划款。在汇款凭证备注中，必须注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码，例如“B123456789603619”。若不注明或备注信息错误，将导致划款失败、申购无效。请配售对象特别注意，在填写时切勿在证券账号和股票代码之间添加任何符号，以免影响电子划款。若网下投资者同日获配多只新股，务必按每只新股分别缴款。若只汇一笔总计金额，合并缴款将导致入账失败，相关后果由投资者自行承担。完成资金划拨后，请及时查询资金到账情况。

接下来，关于本次发行的网下发行其他事项，上海金茂凯德律师事务所将对整个发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上，需及时履行信息披露义务。

至于本次发行募集资金的使用计划，经发行人2016年年度股东大会批准，扣除发行费用后的募集资金将主要用于以下项目：钻井总承包能力提升项目、补充流动资金等。若实际募集资金未达到项目总投资金额，发行人将通过其他途径筹集资金。在募集资金到位前，发行人将先行实施部分项目，待募集资金到位后再进行置换。

文章还列出了主要财务指标和本次发行前后的股本情况。通过这些数据，可以清晰地看到发行人的财务状况和股本结构。

本次公开计划向公众投资者发行新股4,000.01万股，占发行后总股本的超过10%。公司的股本结构在发行前后有所调整，具体调整细节如下：

一、有限售条件的流通股

发行前，公司的股东包括中曼控股、朱逢学、深创投、红杉信远、李玉池、红杉聚业等。他们在发行前的持股比例分别为40.66%、12.55%、10.12%、8.31%、7.76%、5.54%。发行后，他们的股份数量和持股比例均有所调整。其中，中曼控股的持股比例从40.66%降至36.59%。

二、本次发行的流通股占10.00%

合计，发行前后的股本总额为36亿和40亿，各占100.00%。

关于公司主营业务及主要产品或服务的基本情况，以下是简要概述：

该公司以钻井工程为核心业务，同步发展钻机装备制造业务，是一家油服公司。该公司以提升技术能力为突破口，依托高难度钻井项目的工程大包，已逐步成长为参与国际市场竞争的综合性石油服务供应商。

该公司的钻井工程业务主要集中在国内盆地和国外中东地区。业务内容包括工程服务方案的设计，原材料和设备的采购、运输以及安装调试，钻井综合作业以及工程的综合管理。钻井综合作业涵盖钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等多个项目。主要客户包括贝克休斯、俄气、马石油等国际知名石油公司及油服公司。

该公司的钻机装备制造业务包括设备的研发、设计以及生产。主要产品包括成套钻机设备以及钻机核心部件。该公司能根据钻井工程不同的项目地域和项目要求提供个性化的定制方案。其生产的钻机装备除了自用以外亦对外销售。

公司的主营业务布局是在长期发展中逐渐形成的，并在报告期内始终保持稳定。公司将继续致力于提供高质量的石油服务，满足客户的需求，并不断提升自身的技术能力和服务水平。