603106-恒银金融首次公开发行股票投资风险特别公告

公告日期：2017年9月7日

恒银金融科技股份有限公司

关于公开发行股票投资的特别公告

尊敬的投资者们：

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的公开发行股票申请已经获得了中国证券监督管理委员会的核准。我们即将进行一场重要的股票发行活动，此次发行不超过7,000万股人民币普通股（A股）。在此，我们特别提醒投资者关注以下内容。

本次发行的流程、报价规则、申购和缴款方式以及弃购股份处理等方面都有重大变化。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑多种因素，确定了本次发行价格为10.75元/股。投资者需按此价格在2017年9月8日（T日）进行网上和网下申购，无需在申购时缴付资金。网下发行的申购时间与网上申购时间相同，为9月8日（T日）。

初步询价结束后，我们将根据剔除无效报价后的结果，对所有配售对象的报价进行排序，并剔除报价过高的部分。最高申报价格与确定的发行价格相该价格上的申报可不再剔除。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网下投资者应在规定时间内，按照确定的发行价格和初步配售数量足额缴纳认购资金。网上投资者中签后，需根据公告履行资金交收义务，确保资金账户在指定日期有足额的新股认购资金。放弃认购的股份将由保荐机构（主承销商）包销。若网下和网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止本次新股发行。

任何投资者在参与本次发行申购前，必须仔细阅读我们的招股说明书，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。由于政治、经济、行业及经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能会发生变化，由此导致的投资风险由投资者自行承担。

本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自股票在上交所上市交易之日起开始流通，投资者需注意上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

关于本次发行定价的合理性，我们强烈建议投资者根据自身情况判断。我们期待与所有投资者共同见证这一重要时刻，共同开创美好的未来。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，恒银金融科技股份有限公司被归类为C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2017年9月5日（T-3日），该行业的平均静态市盈率为48.12倍。本次发行价格定为每股10.75元，对应的市盈率低于行业平均水平，但仍存在股价下跌的风险。投资者在做出投资决策前，需审慎研判发行定价的合理性。

投资者应注意发行价格与网下投资者报价之间的差异，具体报价详情可查阅同日在各大证券报刊及上海证券交易所发布的《恒银金融科技股份有限公司公开发行股票发行公告》。本次发行遵循市场化定价原则，网下投资者基于真实认购意愿进行报价。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑多种因素后确定发行价格。任何投资者参与申购，即表示接受该发行价格。如对发行定价方法和发行价格有异议，建议不参与本次发行。

值得注意的是，本次发行存在上市后跌破发行价的风险。投资者应充分了解定价市场化蕴含的风险因素，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）都无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

按照本次发行价格和发行数量计算，预计募集资金总额为75,250.00万元。扣除发行费用后，预计募集资金净额为70,113.87万元，与招股说明书披露的募集资金投资额相当。募集资金的取得可能导致发行人的生产经营模式、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

本次发行申购中，任一投资者只能选择网下或网上一种方式进行申购。所有参与网下报价、申购、配售的投资者不得再参与网上申购。单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，违规申购无效。

发行结束后，需经上海证券交易所批准后方能在上交所公开挂牌交易。若未能获得批准，将按照发行价加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

发行人的所有股份均为可流通股份，本次发行前的股份有限售期。有关限售承诺及安排详见招股意向书。这些安排是基于治理需要、经营管理的稳定性以及相关法律、法规做出的自愿承诺。

当发生特定情况时，如网下申购不足、网上申购不足且网下回拨后仍然不足、缴款认购股份数量不足本次公开发行数量的70%，或中国证监会发现涉嫌违法违规等情况，发行人与保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。如发生以上情形，将及时公告中止原因、后续安排等事宜，并在本次发行核准文件有效期内择机重启发行。

本公告并不能揭示本次发行的全部投资风险。投资者应充分了解证券市场的特点及风险，理性评估自身风险承受能力，根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行的决定。

恒银金融科技股份有限公司和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司共同发布此公告，日期为2017年9月7日。