航锦科技(000818.SZ)拟斥20.37亿元收购国光电气98%股权及思科瑞1

在充满活力的六月，互联网巨头【、】（股票代码：000818.SZ）宣布了一项重磅交易。公司计划通过发行股份及支付现金的方式，从五大交易对手新余环亚、国之光、南山联创、新疆兵投以及孙善忠手中，购买国光电气98%的股权。公司也计划从建水铨钧、张亚、邦德一号和北京协同处，全面收购思科瑞的100%股权。

这场交易的规模宏大，公司计划筹集不超过8亿元的配套资金，这一数字不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量控制在本次发行前总股本的20%以内。这些资金将主要用于支付此次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。

交易的核心资产为国光电气的98%股权和思科瑞的100%股权。据初步评估，国光电气100%股权的预估值为11.5亿元，而思科瑞的预估值为9.1亿元。以此为基础，交易双方协商确定，国光电气98%股权的交易金额约为11.27亿元，思科瑞100%股权的交易金额则为9.1亿元。

整体交易价格预计将达到约20.37亿元。其中，约60%即12.22亿元将通过发行股份的方式支付，剩余的40%即8.15亿元则通过现金方式支付。

为了保证交易的成功和公司的稳定发展，公司于2019年6月17日与新余环亚和国之光签署了《利润补偿协议》。新余环亚和国之光承诺，国光电气在接下来三年中，即2019年至2021年，每年的净利润数将不低于特定金额，三年合计净利润达到3.05亿元。与此公司与建水铨钧和张亚也签署了相应的《利润补偿协议》，思科瑞在同期内的承诺净利润数为2.548亿元。

国光电气的业务领域广泛，包括军品业务和民品业务。其中，军品业务专注于微波电真空器件和固态微波器件的研发、生产与销售。而思科瑞则主要为国防军工客户提供电子元器件测试、筛选、破坏性物理分析（DPA）等服务。此次交易后，公司与标的公司在业务上将会产生良好的协同效应，共同开拓新的市场和应用领域。上市公司可以为国光电气的固态微波业务提供加工服务，思科瑞也能为公司提供电子元器件检测及可靠性测试等服务。标的公司与上市公司现有军工业务的客户具有互补性，有助于公司进一步拓展业务版图。

在完成了这一重大交易后，经深圳证券交易所批准，公司股票于2019年6月18日上午市场开市时复牌，市场对此次交易充满期待和关注。