佳兆业集团(01638)建议发行美元优先票据

佳兆业集团（股票代码：01638）近日发布公告，宣布计划在国际市场上发行美元优先票据。此次发行的票据定价细节，包括本金总额、发售价及利率等关键要素，已经由瑞信、德意志银行及海通国际等联合机构，作为此次票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，通过累计投标的方式厘定。

这一重要决策的背后，是佳兆业集团对其财务稳健及市场地位的坚定信心。公告中明确指出，一旦票据条款得到落实，包括瑞信、德意志银行、海通国际等在内的多家金融机构以及公司本身，将共同签署购买协议。这些牵头银行将是此次票据发行的初始购买方。

值得一提的是，佳兆业集团旗下的6.75% 2021年票据和11.75% 2021年票据已在新加坡交易所上市。这两类票据的责任承担由公司现有的一些子公司作为担保。截至今日，本金总额达2.25亿美元的6.75% 2021年票据，以及本金总额为3.79亿美元的11.75% 2021年票据，仍然处于发行状态。

此刻，公司正式向全球投资者发出要约，希望以现金方式购买全部或任何发行在外的上述两种票据。对于投资者来说，这是一个难得的机会，可以按照6.75% 2021年票据每1000美元本金额作价1006美元，以及11.75% 2021年票据每1000美元本金额作价1018美元的价格进行交易。

这一举措无疑将为佳兆业集团带来更多的资金注入，以支持其未来的业务发展。这也向市场展示了公司的财务实力和稳健的商业模式，有望进一步提升公司的市场地位和投资者信心。