天马新材上市首日平收 募资3亿元中金公司建功

今天，河南天马新材料股份有限公司（天马新材）在北交所成功上市，交易结束时股价稳定，收盘报价为每股21.38元，当日成交额为9308.67万元。天马新材的上市之路可谓备受瞩目，其总市值达到12.32亿元。

这一天，天马新材的发行股份全部为新股，初始发行数量为1440.6668万股。发行后总股本达到5762.6668万股，初始发行股份占发行后总股本的四分之一。公司还授予中金公司一项重要的超额配售选择权，即根据市场需求情况，在初始发行规模的基础上增加最多15%的股份。若全额行使这一选择权，发行总股数将扩大至约1656万股，占公司总股本的比例也将增至约四分之一以上。

关于本次发行的价格，每股确定为21.38元。在超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为近3亿元。经过中勤万信会计师事务所的验资确认，截至2022年9月21日，天马新材实际募集到的资金净额约为近三亿元。其中部分资金用于实收股本，其余则计入资本公积（股本溢价）。

天马新材早在今年9月就已公开披露了招股说明书，计划募集资金用于多个项目的发展。这些资金将被用于电子陶瓷粉体材料生产基地、高导热填充粉体材料生产建设项目以及功能材料研发中心的建设，并部分用于补充公司的流动资金。

本次发行的保荐机构是中国国际金融股份有限公司，保荐代表人包括杨曦和苏海灵。天马新材本次发行的费用在全额行使超额配售选择权前约为两千五百多万元，中国国际金融股份有限公司获得的保荐承销费用也相应为两千多万元。

天马新材的上市标志着该公司发展迈上了一个新的台阶。随着其在北交所的成功上市，未来天马新材将迎来更多的发展机遇，并为投资者带来更多的价值。让我们共同期待天马新材在未来的表现吧！