基金仓位监测数据跟踪：中长期或步入加仓通道

基金仓位监测系统揭示了一幅动态画面。截至2016年12月16日统计，全市场1693只主动基金的加权平均仓位为54.1%，这一数据较5个交易日前上升了2.29个百分点，与12月初相比更是跃升了3.63个百分点。这反映出基金在操作策略上的明显调整。

自2016年11月底以来，沪深300指数短期冲高后呈现回落态势。面对市场波动，基金并未选择大幅减仓，反而连续多日呈现逆市加仓的态势。这似乎在暗示市场正在酝酿一场转变，或许意味着市场已经走出持续一年多的减仓通道，开始步入中长期的加仓通道。考虑到市场的不确定性和谨慎预期，预计这种加仓的速度将是温和的。

值得注意的是，绝对仓位相对较低的价值型基金在这波加仓潮中表现得尤为明显。这些基金的加仓动作主要集中最近一周，也进一步印证了基金加仓行为的被动因素占主导。也就是说，基金的加仓行为更多是基于市场环境和业绩压力的考量，而非主动选择。

从不同规模的基金来看，无论是小盘基金还是普通股票型基金、偏股混合型基金，都在短线内集体增加了仓位。其中小盘基金继续保持着激进的风格，加仓动作略大。值得注意的是，这些基金在减仓动能衰竭的同时遭遇了市场的跳空下跌，因此它们正在调整仓位结构，增加潜力品种的配置比例。尽管有这种调整的需求和动作，但数据并未显示出过于乐观的预期，因此增仓的速度和幅度预计不会太快。这一分析来自财富证券有限责任公司的观点。