机构论市：两市成交额再超万亿 光伏半导体掀涨停潮

巨丰投顾揭示A股市场四大鲜明特征，券商股强势上扬释放重磅信号

随着观点滞胀及过热的信号逐渐显现，经济复苏的脚步虽然仍旧坚定，但已步入后期阶段。在这个关键时期，流动性边际收紧的趋势已经显而易见，实质性收紧也将成为未来的主流。尽管牛市依旧，但市场格局有可能发生显著变化。

今日，沪深两市股市一开场就呈现出强势上扬的态势。券商板块独树一帜，走势强劲。沪指稳健红盘运行，而创业板则高开低走，深成指表现相对稳健。整体看，市场反弹势头持续。盘面上，特钢概念引领涨幅榜，有色金属、机械设备、采掘、非银金融、化工以及电子等板块均有不俗表现，而医药生物板块领跌，食品饮料、休闲服务、纺织服饰以及国防军工等板块则走势疲软。

在这背后，券商板块的表现尤为引人注目。尽管具备多重优势，拥有理论上行的潜力，但流动性压力以及行业竞争的激烈仍是制约其持续走高的关键因素。两市成交连续两日过万亿，表明市场交投活跃，但这也已经成为了7月以来市场的常态。科技中高景气板块的继续拉升，显示出市场结构性机会依然存在。长春高新以及片仔癀等白马股的重挫，除了受片仔癀大股东减持的影响外，更多的是因为连续上行后，这些品种的高估值压力开始显现。

在全球流动性拐点基本确立的大背景下，包括海外市场在内的新兴经济体可能面临资金流出的压力。在这个过程中，市场整体资金面可能会保持谨慎。虽然下半年市场系统性风险的可能性较低，但更多的是风格轮动的结构行情。对于投资者来说，消费类品种可能是一个大概率的机会，但需要慎重选股。而顺周期类品种的投资周期已经过去，后期反复概率加大，建议降低仓位。

中证投资数据显示，沪指涨0.34%，两市成交额再次突破万亿元大关。从行业看，钢铁、有色金属、化工等周期板块涨幅居前；医药生物、食品饮料、休闲服务等消费板块则出现回调。概念板块中，光刻胶、盐湖提锂等科技概念板块表现亮眼；医药、医美等则出现调整。市场风格正在悄然变化，投资者需关注科技领域的投资机会。德讯证顾指出市场松动，热门板块出现分化。在板块轮动加快的背景下，投资者需警惕冲高回落的人气个股风险。捕捉后期衍生方向及时调整仓位是关键。当下市场呈现出复杂多变的格局投资者需要保持谨慎灵活应对市场的变化。容维证券指数全天走势分化，科技股上演涨停潮

今日市场呈现大盘指数分化格局，沪指早盘高开，全天窄幅震荡上扬，创业板走势相对较弱，个股表现涨跌参半。半导体芯片、集成电路等科技赛道继续成为市场焦点，展现出强劲的上涨势头。与此防御性板块如医药医疗和白酒则出现下跌。

市场走势具体表现为沪指涨0.34%，报收3574.73点；深成指涨0.33%，报收15262.19点；创业板指跌0.44%，报收3544.44点。整体市场呈现出一种较为明显的分化格局。

盘面上，一些特定板块和个股表现突出。有机硅、MCU芯片、光刻胶等科技板块涨幅显著，其中东岳硅材、宜安科技等个股纷纷涨停。而在跌幅榜上，白酒概念、医疗器械和国防军工等板块则表现疲软。

光刻胶概念今日同样表现强势，南大光电等个股涨停，涨幅超过一定比例的其他公司如上海新阳、同益股份以及晶瑞股份等也表现强势。光伏概念如BIPV也掀起涨停潮，展现出市场的强劲热点。

市场的股指出现了冲高之后的高位震荡分化，这也符合市场短线高位压力引发的震荡反复观点。沪指小幅攀升，创业板则震荡下行。当前市场热点呈现明显的轮动格局，即便是备受瞩目的科技股也存在分化现象。我们需要有前瞻性的布局性操作，紧跟市场节奏。

当前阶段，建议投资者关注相对滞涨但具备高成长性和业绩超预期的细分龙头个股。这些个股将是未来市场布局的核心标的。总体而言，市场虽然存在分化，但科技股依然是市场的热门焦点，投资者可关注相关板块和个股的轮动机会，灵活把握市场节奏，以获取更好的投资收益。

今日市场呈现出一种复杂多变的格局，投资者需密切关注市场动态，紧跟市场趋势，灵活调整投资策略，以应对市场的变化。投资者也需保持冷静，不被市场的短期波动所影响，坚定投资理念，做出明智的投资决策。