长江证券(000783)深耕湖北 定增有望提升公司综合实力

投资亮点：聚焦湖北，发挥区域优势

该公司扎根湖北，充分发挥其独特的区域优势，与地方合作，积极参与长江经济带产业基金的设立，展现出强大的地方影响力。其投行业务在湖北省内已经完成了多个重大项目，随着区域股权市场的发展，其投行业务的提升空间巨大，市场份额有望进一步提升。特别是在新三板领域，公司在湖北省内市场份额已达到显著地位。

公司近期定增计划获得批准，这标志着公司资本将得到进一步扩充。随着资本的注入，公司的互联网金融、资管、信用业务等各项业务有望迎来快速增长。这一重要举措将极大地推动公司的发展步伐。

公司在数字化转型方面表现出色，积极拥抱互联网金融。通过开发“长江e开户”APP，成功拓展互联网多种引流渠道，其在互联网金融领域的布局已经取得初步成果。公司正积极推动经纪业务由传统通道向财富管理转型，以提供更优质的服务。

公司的自营投资策略稳健，以固定收益类为主，同时在资管业务上正逐步由“小资管”向“大资管”转型。其集合资管规模已经相当可观，产品线覆盖多个领域。

公司在创新业务方面也表现出色，已经完成多个重大项目，并获得多项创新业务试点。特别是在PB业务方面，公司抓住发展机遇，系统建设快速推进，业务规模已经显著增长。

对于投资者来说，该公司深耕湖北，区域优势明显，有望在长江经济区金融中心建设中受益。考虑到公司定增获批、资本金扩充以及各项业务的发力，我们给予该公司目标价12.79元，维持“买入”评级。

投资总存在风险。市场低迷可能会导致业绩和估值的双重下滑，投资者在做出投资决策时，需充分考虑这一风险。

这家公司在湖北地区的影响力、其在互联网金融领域的布局、以及稳健的投资策略，都使其成为一个值得关注的投资标的。