行业首选保利物业 维持买入评级

花旗集团近期发布研究报告，对保利物业（股票代码：06049）的前景给予高度评价，并将该股份的目标价由75港元上调至100港元。该行坚定地认为保利物业是该行业的首选，并维持“买入”评级。

该行指出，保利物业在物业管理行业中的市场份额增长潜力巨大。特别是在过去几年中，保利物业在内地市场已经建立了稳固的地位，其盈利前景清晰，年均复合增长率超过了惊人的40%。这种稳定的增长态势表明，保利物业在未来几年内有望继续扩大市场份额。

该行进一步强调，保利物业的多渠道发展战略使其在物业管理面积上实现了显著增长，使其在同行业中名列前茅。预计未来几年，该集团的管理面积还将继续增长超过5.4亿立方米。该行认为保利物业作为高速增长的国有企业，其强大的现金流和清晰的长期盈利前景使得它值得更高的估值。

尽管由于去年基数较高，预计保利物业今年上半年的盈利增长可能会相对温和，但全年预期增长率仍然高达40%。该集团的财务状况健康，拥有超过65亿元人民币的净现金，因此预计其股本融资的可能性较小。这为保利物业未来的发展提供了强大的资金支持。

花旗集团对保利物业的前景充满信心，认为该集团的增长潜力巨大，财务状况稳健，是投资者理想的投资选择。这一观点无疑为投资者提供了宝贵的参考意见。