嘉诚国际(603535)新股发行介绍

嘉诚国际新股发行介绍

一、发行概况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”）正进行新股发行。此次新股发行由广发证券股份有限公司担任主承销商和保荐人。发行数量为3,760万股。市盈率为22.85倍，基于经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后的2016年净利润计算。发行方式采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式，同时保留中国证监会认可的其他发行方式的可能性。发行价格为每股15.17元。

网上申购上限为1.4万股，网下申购上限为2,300万股。网上申购日期定于2017年7月27日，网下申购日期与之相同。网上缴款和网下缴款日期均为2017年7月31日。

二、网下发行详解

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，本次网下询价有效的配售对象有5,902个，其对应的有效报价总量为4,705,440万股。这些配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价及有效申购数量。

（二）网下申购

1. 参与网下申购的有效报价投资者应在2017年7月27日（T日）9:30-15:00期间，通过网下申购电子化平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及其他发行公告规定的信息。申购价格为本次发行价格，即每股15.17元。申购数量应等于初步询价中的有效报价所对应的拟申购数量，且不得超过800万股，不低于150万股，且须为10万股的整数倍。网下投资者为其全部配售对象录入申购记录后，应一次性全部提交。在此期间，网下投资者可多次提交申购记录，但最终以一次提交的全部申购记录为准。

2. 配售对象的信息，包括证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户，必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致。因信息不一致导致的后果由配售对象自行承担。

3. 网下投资者在申购时无需缴纳资金。但若有效报价的网下投资者未参与申购，将被视为违约，主承销商将公告违约情况并报备中国证监会和中国证券业协会。

（三）网下初步配售

发行人和主承销商将根据初步询价公告中的初步配售原则，将网下发行的股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象。初步配售结果将在2017年7月31日（T+2日）公布。

（四）公布初步配售结果

2017年7月31日（T+2日），发行人和主承销商将在各大证券报上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，其中将详细列出获得配售的网下投资者信息、报价、申购数量、初步获配数量等。还将公布在初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购量的投资者信息。此公告的发布即视为已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付

1. 2017年7月31日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，足额向中国结算上海分公司的网下发行专户划付认购资金。认购资金应在此时间前到账。若网下投资者在同一天获得多只新股的配售，必须按每只新股分别缴款。若只汇一笔总计金额，合并缴款将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

2. 每一配售对象应缴认购款项的计算公式为：发行价格×初步获配数量。

3. 网下投资者进行资金划付时，需遵循一定原则。尤其要注意，划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致，且认购款项需划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。关于具体的账户信息和结算银行联系方式，可查阅中国结算网站。关于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务资料的处理与运用计划

一、背景介绍

参考中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）发布的业务资料，特别是“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中的“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”与“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”。本文将围绕这些内容，详细阐述相关处理与应用计划。

二、账户信息详解与处理规定

针对上述两个专户一览表中的账户信息，需特别注意以下几点：

1. “中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

2. 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。汇款凭证上必须注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码，否则可能导致划款失败或认购无效。例如，股东账户为B123456789的配售对象，汇款备注应为“B123456789603535”。

3. 主承销商将根据上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。未在规定时间内足额缴纳认购款的配售对象将被视为违约，并将在相关公告中披露其违约情况，同时上报中国证监会和中国证券业协会备案。

三、募集资金运用计划

经公司年度股东大会决议通过，公司本次拟向社会公众发行不超过3,760万股人民币普通股，募集资金总额将根据询价结果最终确定。募集资金将审慎地用于以下项目：

1. 嘉诚国际港（二期）项目：投资金额为91,778.00万元，其中募集资金投入金额为51,495.3954万元。

2. 基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用：投资金额为6,000.00万元，其中募集资金投入金额为1,000.00万元。

本次募集资金的运用紧紧围绕公司主营业务，旨在扩大经营规模、提升持续创新能力和研发能力，优化负债结构，强化公司的核心竞争力，进一步提高盈利能力和市场份额。为确保资金使用的透明度和效率，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用，不得挪作他用。

四、其他重要事项

1. 本次网下发行过程将由广东华商律师事务所进行见证，并出具专项法律意见书。

2. 特别提醒投资者，若其持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

3. 在本次新股发行过程中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。

4. 对于未参与申购或获得初步配售后未及时足额缴纳认购款的网下投资者，将被视为违约并需承担违约责任。主承销商将把违约情况上报中国证券业协会备案。

总结而言，本次发行旨在为公司的发展提供资金支持，通过合理的资金运用，优化公司业务结构，提高市场竞争力。公司将严格遵守相关法规，确保资金使用的合规性和透明度。四、主要财务指标分析

以下是公司2014年至2016年的主要财务指标：

指标 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31

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流动比率（倍） | 1.50 | 1.05 | 提升至1.70

速动比率（倍） | 稳健的1.29 | 增至0.82 | 提升至行业水平的1.42

资产负债率（母公司） | 保持稳健的33.96% | 微升至34.06% | 稳定保持在33.95%水平

无形资产（土地使用权除外）占净资产比例 | 仅占净资产的0.01% | 微升至0.03% | 进一步增长为0.04%

应收账款周转率（次） | 达到高效的8.06次 | 保持稳健的7.12次 | 微升至7.91次显示更强的收款能力

存货周转率（次） | 高效的9.27次周转速度加快至6.54次提升库存管理水平至7.69次

息税折旧摊销前利润（万元） | 实现利润显著增长至近十四亿增长势头强劲至近十亿稳步发展至近九亿收益可观

利息保障倍数（倍） | 达到强劲的43.59倍证明财务实力强大，盈利能力可观至近十六倍证明偿债能力稳定且利润稳定增强。具体数字更是高达近二十六亿倍，证明公司财务稳健发展。每股经营活动产生的现金流量（元）保持在良好的水平，证明公司现金流充足，财务状况良好。每股净现金流量（元）表现稳定，进一步证明公司财务状况稳健。

五、本次发行前后的股本情况概述：本次发行前总股本为十一亿二千八百万股。本次计划公开发行不超过三亿七千六百万股普通股人民币，约占发行后总股本的四分之一以上。随着发行后的股份变动情况，以下是详细的股东持股比例变动情况：股东名称：发起人股东段容文持有股份比例最高，占发行前的股份比例超过一半以上；其他股东如黄艳婷、黄平、黄艳芸等也持有一定比例股份；法人股东如恒尚投资等也有相应的持股数量。本次发行股份占据一定比例，将使得公司的股权结构得到优化。此次发行后股本结构将由股东持股比例变动反映出来。随着新股份的发行，公司股权结构将得到进一步优化，促进公司持续发展。其他自然人的持股比例也将在发行后发生变化。随着新股的发行，公司股权结构将发生相应变化。本次发行后总股本将达到十五亿股左右，使得公司的资本运作更加灵活和高效。六、公司主营业务及主要产品或服务的基本情况概述：公司主要致力于制造业企业的全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务提供。通过研发个性化的物流方案和物流信息技术，公司成功嵌入制造业企业的生产经营流程中，涵盖原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链全过程。凭借对制造业供应链的理解和精准把握，公司充分发挥物流业与制造业的联动优势，助力制造业企业优化供应链改造和业务流程再造，实现降低成本和提高效率的目标。通过提供一体化的物流管理服务，公司帮助制造业企业实现零库存管理，从而提高整个供应链的运作效率和竞争力。